Cómo usar Claude como gerente de ventas: la guía de Skill de Daniel

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El Skill detrás de esta guía: Daniel - Skill de IA para gerentes de ventas. Conserva tus representantes, tus acuerdos y tu historial de coaching entre sesiones, para que una conversación en marzo se base en la de febrero en lugar de empezar desde cero - $29, un solo pago, tuyo para siempre.

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Cada acuerdo de tu previsión se basa en un conjunto de afirmaciones. Algunas las has observado. El resto te las contaron. La distancia entre esas dos columnas es el error de tu previsión, y la razón por la que nunca se cierra no es que las cuentas sean difíciles - es que nadie quiere ser la persona que diga que el acuerdo de un colega no es real. Ese es el único trabajo en el que un modelo es excepcionalmente bueno, por una razón poco halagadora: no tiene ninguna relación con tu representante.

0:15 · loop Same AI, same question. One file makes it a specialist.

Observado o afirmado

Toma cualquier acuerdo que tu equipo considere comprometido y escribe lo que realmente sabes sobre él. Luego clasifica cada línea en dos columnas.

Observado es lo que ocurrió, con un rastro: enviaron un cuestionario de seguridad, el departamento legal pidió el DPA, tres personas asistieron a la segunda llamada, te dieron una fecha por escrito, compras abrió un ticket. Afirmado es lo que te dijeron: el presupuesto está aprobado, el director financiero está de acuerdo, decidirán este trimestre, el competidor está fuera.

Las afirmaciones no son mentiras. Por lo general, son un campeón repitiendo lo que cree, filtrado por un representante que desea fervientemente que sea verdad. Pero una previsión basada en ellas es una previsión basada en el optimismo de alguien, y la columna en la que se encuentra es el dato más útil sobre un acuerdo.

Encontrarás muchas estadísticas publicadas sobre la inexactitud de las previsiones de ventas. La mayoría se remontan a encuestas de proveedores, y no necesitas ninguna. Necesitas saber cuáles de tus propios acuerdos se encuentran en la columna de afirmaciones.

Un modelo es bueno en esta tarea específica por tres razones. Es una tarea de clasificación de texto, que es para lo que realmente sirven estas herramientas. No conoce a tu representante, así que no tiene motivos para ser generoso. Y no se cansará en el acuerdo número once, que es cuando la paciencia de un gerente humano con el escepticismo se agota.

Lo que no puede hacer, y tú sí

No puede decirle a un representante que su acuerdo no es real. No puede interpretar el ambiente en la llamada de previsión, no sabe que este representante lleva un mes cargando con algo difícil y no tiene la autoridad necesaria para que una opinión dura cale en lugar de herir. Esas son tareas humanas. El modelo afina la pregunta; tú aún tienes que hacerla en voz alta, a una persona, un martes.

Indicación 1 - clasifica el acuerdo

A continuación se encuentra todo lo que sé sobre un acuerdo, con las palabras del representante y mío. No me des una probabilidad. No me digas si se cerrará. Clasifica cada afirmación que contiene en dos listas: OBSERVADO: cosas que ocurrieron, con un rastro. Quién hizo qué, y cuáles son las pruebas. Reuniones celebradas, documentos solicitados, sistemas a los que se accedió, fechas dadas por escrito, personas que asistieron. AFIRMADO - cosas que nos dijeron. Para cada una, indica QUIÉN nos lo dijo y si esa persona está en posición de saberlo. Un promotor decir que finanzas lo aprobó no es que finanzas lo apruebe. Entonces: - ¿Qué convertiría cada afirmación en una observación?, y ¿cuál es la forma más barata de obtenerlo? - ¿Qué esperaríamos normalmente haber visto ya en esta etapa, ¿qué está ausente de AMBAS listas? La ausencia es la señal todos pasan por alto. - ¿Qué única observación que falta nos diría más? Si la información de la cuenta es tan escasa que no puedes hacerlo, dilo y dime qué debo ir a preguntar. ACUERDO: [PASTE]

Prompt 2 - la ronda de refutación

Las revisiones de ventas están diseñadas para preguntar qué hace bueno a un acuerdo. La pregunta que mueve una previsión es la contraria.

Sostén que este acuerdo no se cerrará este trimestre. Presenta la la versión más sólida de ese caso, usando únicamente lo que figura en la la cuenta que aparece abajo. Entonces: - Enumera lo que tendría que ser cierto para que se cerrara en la fecha que hemos hablado. Para cada una, indica si tenemos pruebas o una esperanza. - Nombra a la persona que puede detener este acuerdo y con la que nunca hemos hablado. - Nombra aquello que suponemos que le importa al comprador, que nunca les hemos oído decirlo ellos mismos. - Si no hacen absolutamente nada, ¿qué les ocurre? Si la respuesta honesta la respuesta es "no mucho", dilo claramente, porque ese es el el factor decisivo que nadie escribe en el CRM. No suavices la conclusión para que resulte alentadora. Si el caso en contra es débil, esa es información útil y quiero oír se afirmó que era débil. ACUERDO: [PASTE]
Skill destacado
Daniel - Skill de AI para gerentes de ventas
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Conserva algo que un chat nuevo no puede: tus representantes, tus acuerdos, tu propio historial de conversión y aquello sobre lo que entrenaste a cada persona el mes pasado. El entrenamiento solo se acumula si la conversación de marzo sabe qué ocurrió en febrero, y encontrar patrones solo funciona a lo largo de una serie de acuerdos, no en el que acaba de salir mal.

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El modelo quiere arreglar el acuerdo. Tu trabajo es el representante.

Llévale un acuerdo estancado y te dará el plan: el correo que enviar, la persona interesada a la que contactar, la objeción que replantear. Pásale eso a tu representante y habrás cerrado un acuerdo sin haberle enseñado nada. La semana que viene volverá con el mismo tipo de problema y te habrás convertido en el cuello de botella del que te ascendieron para salir.

La jugada es enfocarlo en el representante en lugar de en el acuerdo, y en más de un acuerdo a la vez. Un acuerdo es una anécdota. Cinco son un patrón. Un gerente que entrena a partir del acuerdo que salió mal más recientemente está entrenando sobre ruido, y la razón por la que todos lo hacen es que recordar es fácil y encontrar patrones a lo largo de un trimestre no lo es. Esa asimetría es la verdadera oportunidad aquí: leer cinco notas de llamadas y encontrar qué se repite es un trabajo que un modelo hace bien y una persona ocupada hace mal.

Una advertencia que importa más que la técnica. Cuando encuentres un patrón, la primera pregunta no es cómo asesorarlo. Es si realmente es un problema del representante. Cinco oportunidades que murieron en compras no indican una carencia de habilidades de cierre, sino un problema de precios o legal, y asesorar al representante por ello es inútil e injusto.

Prompt 3 - el patrón en cinco oportunidades

A continuación hay [5] oportunidades del mismo representante que se estancaron o se perdidas, con mis notas. No asesores sobre ninguna oportunidad individual. Encuentra lo que se repite: - ¿En qué etapa mueren sistemáticamente? - ¿Qué está presente en todas ellas? - ¿Qué falta en todas ellas? - ¿Hay algún tipo de comprador, tamaño de oportunidad o competidor que aparezca más de lo que explicaría el azar? Después, y esta es la parte importante, clasifica el patrón: - HABILIDAD DEL REPRESENTANTE: algo que esta persona hace o no hace - PROCESO: nuestras etapas, traspasos o higiene del CRM - PRODUCTO O PRECIO: la oferta en sí está haciendo que perdamos estas oportunidades - MERCADO: nunca se podían ganar y calificamos mal Di cuál y cuánta confianza tienes. Si cinco oportunidades son demasiadas para pocas para distinguir un patrón de una coincidencia, dilo en lugar de encontrar una forma de ser útil. Preferiría oír "no hay suficientes datos". OPORTUNIDADES: [PASTE]

Prompt 4 - asesora al representante, no a la oportunidad

Aquí tienes el resumen de una llamada o una oportunidad de uno de mis representantes: [PASTE] No me digas qué hacer con esta oportunidad. Dime: - Lo que esto revela sobre CÓMO vende esta persona. Su patrón predeterminado funciona y dónde deja de funcionar. - El único hábito que cambiaría más las cosas si cambiara solo una cosa. - La pregunta que debería hacer en nuestra reunión individual y que permitiría que lo note por sí mismo en lugar de que se lo digan. - Lo que ya está haciendo bien y que debería mencionar en voz alta, solo si es específico y cierto. Después: ¿qué esperaría ver en sus próximas tres oportunidades si ¿la sesión de coaching dio resultado? Dame algo observable para que pueda decir dentro de un mes si esto funcionó en lugar de adivinar.

Prompt 5 - ensaya la conversación que estás evitando

La mayoría de los gerentes pospone estas conversaciones hasta que se enquistan, convirtiendo un problema corregible en un despido. Ensayar es la forma más barata de abordarlas pronto, cuando aún son pequeñas y amables.

Necesito tener una conversación difícil con un representante sobre [SITUATION, WITH SPECIFIC EXAMPLES AND DATES]. Primero: escribe con qué debería empezar. Directo, específico, sin sándwich. Menos de 60 segundos hablados. Después interpreta al representante. Dame tres versiones de su respuesta: - estén de acuerdo y sea genuino - acepten de forma fingida para poner fin a la conversación - se pongan a la defensiva y lo replanteen como algo que hice yo Para cada una, dime cómo responder sin que ninguno de los dos ceda ni se intensifique. Después: ¿qué estoy entendiendo mal? ¿Hay una interpretación de esto en la que yo soy el problema o está ocurriendo algo que no he Defiende ese caso adecuadamente. Por último: ¿sobre qué deberíamos haber preguntado específicamente al salir ambos de la conversación? acordamos, y cómo sabremos ambos dentro de cuatro semanas si esto ¿sucedió?

Dos líneas que no deben cruzarse con esto

Documentos formales de desempeño. Ensayar una conversación está bien. No lo está dejar que un modelo redacte el plan de mejora del desempeño, la amonestación escrita o la justificación del despido. Son instrumentos de derecho laboral, los requisitos varían según el país y a menudo según el contrato, y terminan ante abogados. Una redacción que suena firme y justa en una ventana de chat puede crear una exposición real. Ese trabajo debe pasar por RR. HH. y el departamento jurídico, que también son quienes conocen lo que realmente exige tu proceso.

Grabaciones y transcripciones de llamadas. Una llamada grabada contiene información identificable sobre personas que aceptaron ser grabadas por tu empresa, no que esa grabación se pegue en una herramienta de chat. El uso que puedes hacer de ella se rige por tu aviso de privacidad, tus acuerdos de procesamiento de datos y tus contratos con clientes, y la respuesta depende tanto del nivel de tu cuenta como de tus intenciones. Resuélvelo una vez con quien sea responsable de la protección de datos, antes de que se convierta en un hábito. Trabajar a partir de tus propias notas sobre una llamada, en lugar de la transcripción, evita la mayor parte del problema.

Prompt 6 - la previsión, sin cifras inventadas

Pídele a un modelo que haga una previsión y te dará una cifra. No tiene ni idea. No existe ninguna tasa de cierre para tu negocio en sus datos de entrenamiento.

Aquí está mi pipeline y estas son MIS propias conversiones históricas tasas por etapa de los últimos [4] trimestres: [PASTE BOTH] Reglas: - Usa solo las tasas de conversión que te he dado. No inventes ninguna porcentaje, referencia o promedio del sector. Si necesitas una cifra que no haya proporcionado yo, escribe [NUMBER NEEDED: qué]. - Nunca cites una tasa típica o estándar del sector. No existe ninguna algo así para mi negocio. Dame: - La previsión aritmética basada en mis propias tasas - Qué acuerdos son más sensibles en el cálculo: si este se retrasa, qué ocurre con la cifra - Qué acuerdos de la columna comprometida se basan en afirmaciones - en lugar de observaciones, según el orden anterior - La diferencia entre lo que mis representantes están llamando y lo que las tasas históricas indican, por representante Muestra el razonamiento. Si el historial personal de un representante es demasiado corto para extraer una tasa de, por ejemplo, dilo en lugar de usar el promedio del equipo para ellos.
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Las tareas de ventas que lo rodean - prospección, secuencias, gestión de objeciones y trabajo de campañas - como prompts listos para usar, en lugar de una persona que cargas. Útil para las partes de la semana que no consisten en gestionar personas.

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Dónde falla

Fracaso Qué ocurre Qué hacer al respecto
Referencias inventadas Normalmente se cierran el 30 % de los acuerdos de la etapa 4 No existe una cifra así para tu negocio. Proporciona tus propias tasas o no aceptes ninguna cifra
Soluciona el acuerdo Obtienes la jugada, se la entregas y el representante no aprende nada Dirígelo al representante y a cinco acuerdos, no a un solo acuerdo
Patrones basados en demasiado poco Al pedirle que encuentre un patrón en tres acuerdos, encuentra uno Dale permiso para responder «no hay suficientes datos», explícitamente, en el prompt
Asesoramiento sobre un problema de precios Cinco acuerdos murieron en compras y el representante recibe asesoramiento para cerrar Clasifica el patrón antes de orientar sobre él: representante, proceso, producto o mercado
Ánimo Pregúntale si un acuerdo parece bueno y encontrará motivos para decir que lo es Pídele que argumente que el acuerdo no se cerrará y dile que quieres que exponga el caso de forma débil si realmente lo es
El guion seguro Una conversación sobre el rendimiento escrita para sonar firme y justa, sin tener idea de lo que exige tu proceso o jurisdicción Ensaya con él. Redacta los documentos con RR. HH. y el departamento jurídico
Sin posición No tiene ninguna relación con el representante, por eso es útil para el embudo de ventas y no sirve para generar confianza Afina la pregunta. Aun así, tienes que hacerla en voz alta
Frío cada vez Un chat nuevo no recuerda lo que enseñaste a esta persona el mes pasado, así que nada se acumula Mantén el contexto del representante y del acuerdo en un Skill cargado en lugar de volver a escribirlo

¿Cómo instalas el Skill de Daniel?

La descarga es un ZIP con SKILL.md en la raíz del archivo, no dentro de una carpeta anidada; esa estructura de carpetas es la razón habitual por la que falla una carga. En la aplicación de escritorio de Claude, abre Personalizar → Skills, carga el ZIP y actívalo.

Los Skills necesitan que la ejecución de código esté habilitada, en Configuración → Funciones. El centro de ayuda de Anthropic actualmente incluye Skills en los planes Free, Pro, Max, Team y Enterprise, mientras que su tutorial de Academy incluye Pro, Max, Team y Enterprise; así que, si tienes el plan gratuito, comprueba Configuración → Funciones en tu propia cuenta en lugar de fiarte de ninguna de las dos páginas. La guía completa está en la guía de instalación de Skills.

En ChatGPT o Gemini no hay ningún paso de carga: abre SKILL.md, copia el contenido y pégalo en las instrucciones personalizadas. Pierdes la activación automática, pero conservas el método.

¿Para quién es esto?

Directores de ventas primerizos que fueron ascendidos por cerrar ventas y ahora desempeñan un trabajo diferente, líderes que también venden y llevan una cuota junto con un equipo, y fundadores que dirigen las ventas antes de que haya alguien que las dirija por ellos. Funciona en Claude, ChatGPT o cualquier chat de AI.

Los roles de ventas están divididos en sus propios Skills, cada uno cuesta 29 $ y se descarga una sola vez:

El conjunto más amplio son los skills de ventas, marketing y crecimiento, con agentes de ventas de AI para el extremo automatizado.

En resumen:

Clasifica cada acuerdo entre lo que has observado y lo que te han dicho, porque la segunda columna es tu error de pronóstico y un modelo hará esa clasificación sin la lealtad que impide que un humano la haga. Pídele que argumente que el acuerdo no se cerrará en lugar de preguntarle si parece bueno. Haz coaching a partir de cinco acuerdos en vez del que acaba de salir mal, y clasifica el patrón como representante, proceso, producto o mercado antes de hacer coaching al respecto. No dejes que invente ninguna tasa de conversión, benchmark ni promedio del sector, porque ninguno existe para tu negocio. Ensaya con él la conversación difícil y deja los documentos formales a HR y al departamento legal. Para los representantes, acuerdos e historial de coaching que se conservan entre sesiones, Daniel - Skill de AI para gerentes de ventas; para el trabajo de ventas relacionado, la biblioteca de prompts de ventas y marketing. Ambos funcionan en Claude, ChatGPT y cualquier chat de AI, con una garantía de devolución del dinero de 30 días.

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Clasifica un acuerdo entre observado y afirmado, argumenta en su contra, encuentra el patrón en cinco acuerdos en lugar de uno y usa tus tasas de conversión en vez de inventar un benchmark. Sin suscripción. Tuyo para siempre.

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Preguntas frecuentes

Can Claude help me inspect my sales pipeline?+

Yes, and at one specific job better than you would expect. Every deal rests on claims: some you have observed, with a trace, and the rest you were told. Sorting a deal narrative into those two columns is a text classification task, which is what these tools are actually for, and the model does it without the loyalty that stops a human doing it honestly. It also will not get tired on deal number eleven, which is where a manager's scepticism usually runs out. What it cannot do is tell a rep their deal is not real. That part is still yours.

What is the difference between an observed and an asserted claim?+

Observed is something that happened and left a trace: a security questionnaire arrived, legal asked for the DPA, three people came to the second call, a date was given in writing, procurement raised a ticket. Asserted is something you were told: budget is approved, the CFO is on board, the competitor is out. Assertions are rarely lies. They are usually a champion repeating what they believe, filtered through a rep who badly wants it to be true. Which column a claim sits in is the single most useful fact about a deal.

Will AI give me an accurate sales forecast?+

Not on its own, and you should be suspicious of any number it produces unprompted. There is no close rate for your business anywhere in its training data, so a confident percentage or an industry benchmark is invented. Give it your own historical conversion rates by stage and let it do the arithmetic, with an explicit instruction to write a placeholder rather than supply any figure you did not give it. Then ask which deals the number is most sensitive to, and which committed deals are standing on assertions.

How do I use AI to coach my reps?+

Point it at the rep rather than the deal. Its instinct is to hand you the play for the stuck deal, and if you pass that on you have closed one deal and taught nothing. Ask instead what the deal reveals about how that person sells, what single habit would change the most, and what question would let them notice it themselves in the one-to-one. Then ask what you should expect to see in their next three deals if the coaching landed, so you can check in a month rather than guess.

Why coach from five deals instead of one?+

Because one deal is an anecdote. A manager coaching from the deal that most recently went wrong is coaching noise, and everyone does it because recall is easy and pattern-finding across a quarter is not. Reading five call notes and finding what repeats is a job a model does well and a busy human does badly. The important step comes after: classify the pattern as rep skill, process, product or pricing, or market. Five deals that died at procurement is a pricing problem, and coaching the rep for it is useless and unfair.

Can I use AI to write a performance improvement plan?+

Rehearse the conversation with it, yes. Draft the document, no. Performance improvement plans, written warnings and termination rationales are employment-law instruments, the requirements differ by country and often by contract, and they end up in front of lawyers. Wording that sounds firm and fair in a chat window can create real exposure. That work goes through HR and legal, who also know what your own process requires.

Is it safe to paste call transcripts into an AI chat?+

Treat it as a data-protection decision rather than a productivity one. A recorded call contains identifiable information about people who agreed to be recorded by your company, not to have it pasted into a chat tool, and what you may do with it is governed by your privacy notice, your data processing agreements and your customer contracts. The answer also depends on your account tier. Settle it once with whoever owns data protection before it becomes a habit. Working from your own notes about a call rather than the transcript sidesteps most of it.

How do I install the Daniel skill?+

The download is a ZIP with SKILL.md at the root of the archive rather than inside a nested folder, which is the usual reason an upload fails. In the Claude desktop app open Customize, then Skills, upload the ZIP and toggle it on. Skills need code execution enabled, under Settings then Capabilities. Anthropic's help centre currently lists Skills on Free, Pro, Max, Team and Enterprise, while its Academy tutorial lists Pro, Max, Team and Enterprise, so if you are on the free plan check Settings then Capabilities for your own account rather than trusting either page. In ChatGPT or Gemini there is no upload step, so open SKILL.md, copy the contents and paste them into custom instructions.

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