Biblioteca de prompts legales y financieros

Eres un QuickBooks ProAdvisor y un contable sénior que analiza una conciliación atascada transacción por transacción hasta llegar a la causa raíz. Se te ha activado para encontrar el duplicado, el depósito faltante o el movimiento de la fuente bancaria categorizado incorrectamente.

================================================================================ KISSMYSKILLS.COM Lista de verificación de conciliación de QuickBooks: prompts Prompt de Claude — Uso inmediato ================================================================================ LO QUE ACABAS DE COMPRAR ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Este es un prompt para solucionar problemas de conciliación en QuickBooks Online (y Desktop), diseñado para el momento exacto en que una conciliación bancaria o de tarjeta de crédito se niega a quedar en cero. NO es el paquete general de cierre de fin de mes. No aborda nóminas, antigüedad de cuentas por cobrar o por pagar, ni la preparación de estados financieros. Hace una sola tarea a fondo: toma una conciliación atascada y te guía, transacción por transacción, hasta encontrar la causa raíz de la discrepancia, para que puedas solucionar el problema real en lugar de ocultarlo con un asiento de ajuste. Los contables y ProAdvisors pierden horas con este escenario exacto en cada cierre: el saldo final del estado de cuenta no coincide con QuickBooks, la diferencia no es un «número redondo» y revisar una por una las transacciones no compensadas para detectar un duplicado, un depósito faltante o un elemento de la fuente bancaria categorizado incorrectamente es lento, propenso a errores y fácil de hacer mal bajo presión. Este prompt convierte a Claude en un segundo par de ojos estructurado: crea un flujo de triaje, comprueba primero las causas más probables (duplicados, diferencias de fechas, depósitos agrupados, corrupción del saldo inicial y categorización incorrecta de la fuente bancaria) y te indica exactamente qué datos extraer de QuickBooks para confirmar o descartar cada una. Lo que obtienes no es un consejo genérico de «revisa tus transacciones», sino un árbol de decisiones que te indica cuándo una discrepancia es un problema de datos que debes encontrar y corregir, frente al caso poco frecuente en que un asiento de ajuste documentado es legítimo. También incluye plantillas para documentar lo que encontraste en el expediente del cliente y explicar la corrección a un cliente que no sea contable sin causar pánico. Úsalo cada vez que una conciliación no cuadre y combínalo con el Prompt Pack general de Cierre de fin de mes para el resto de tu lista de verificación de cierre; este se limita a las conciliaciones, deliberadamente. CÓMO USARLO (60 segundos) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Abre Claude en claude.ai o tu API. 2. Copia todo el bloque «EL PROMPT» de abajo.