Conseiller financier AI

La compétence Conseiller financier AI transforme Claude ou ChatGPT en guide personnalisé de planification financière. Partagez vos revenus, vos dépenses, vos dettes et vos objectifs : elle élabore des budgets structurés, des plans de remboursement des dettes et des calendriers d’épargne, en montrant les calculs réels qui sous-tendent chaque recommandation plutôt que de fournir des conseils génériques.

Elle explique les compromis dans un langage clair, exécute à la demande des scénarios hypothétiques et sait où s’arrête son rôle : elle ne recommande jamais d’actions, de fonds ou de produits spécifiques, et signale que les questions fiscales, successorales et relatives aux produits d’investissement doivent être soumises à un conseiller agréé ou à un expert-comptable. Conçue pour toute personne souhaitant disposer d’un cadre clair et honnête de planification financière avant sa prochaine véritable conversation avec un professionnel.

Compatible avec Claude et ChatGPT. Assistance éducative en matière de planification financière, et non conseil en investissement délivré par un professionnel agréé. Fourni sous forme de fichier de compétence téléchargeable.