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AI CRM
How to get real work out of Claude, ChatGPT and AI agents: skills and prompts that work, tool comparisons, and how to run a CRM, SEO and dashboards with your AI. New posts every week.
複数のClaudeアカウント：切り替えて1つの作業履歴を維持する方法
仕事用、個人用、クライアント用のClaudeアカウントでは、それぞれのチャット、メモリ、プロジェクトが別々に保持されます。ブラウザ、デスクトップアプリ、Claude Codeでアカウントを切り替える方法と、すべてで1つの共有履歴を維持する方法をご紹介します。
Claudeチームプラン：シート数、料金、プロジェクトの進捗状況を共有する方法
Claude Teamプランに含まれる内容、Claude Proとの比較、そして各メンバーのClaudeに共有ボードを1つ与え、チームの進捗を各自のチャットではなく1か所に集約する方法。
プロジェクトを失わずにChatGPTとClaudeを切り替える方法
ChatGPTとClaudeはそれぞれ別のメモリを保持するため、切り替えると作業の進捗が失われます。ここでは、それぞれが記憶している内容、Claude Import Memoryの仕組み、そして両方のアシスタントが更新できる共有プロジェクト履歴を1つに保つ方法を説明します。
双方向で機能するAI CRM：あなたはボード上に、エージェントはチャット内に
ほとんどのAI CRMは、従来型のインターフェースにアシスタントを追加したものです。KMS AI CRMは両方に対応しています。通常のパイプラインボードを使いながら、ClaudeやChatGPTがMCPを通じて同じCRMの情報を読み取り、書き込み、再構成できます。設定履歴はバージョン管理され、ロールバックにも対応しています。
最高のパーソナルCRM：人脈を管理する方法
最高の個人用CRMに必要な機能、関係性のステージや「出会ったきっかけ」「次回の連絡」などの項目を使ったシンプルな設定、そしてClaudeやChatGPTからネットワークとのつながりを保つためのpromptsの例。
小規模チーム向けHubSpotの代替：正直なガイド
HubSpotが適したCRMである理由、小規模チームがHubSpotの代替を探す理由、そしてシンプルなパイプラインCRMからClaudeやChatGPTで操作できるagent運用型CRMまで、どのカテゴリーのHubSpot CRM代替がどのようなチームに適しているか。
中小企業に最適な無料CRM：無料の本当の意味とは
無料のCRMプランで通常制限される内容、小規模ビジネス向けにシンプルで使いやすいCRMを選ぶための実用的なチェックリスト、そしてKMS AI CRMの無料プランが実際にどの位置づけにあるのか。
GoogleスプレッドシートのCRM：無料テンプレートと移行のタイミング
列、ドロップダウン、数式を備えた、すぐにコピーして使えるGoogleスプレッドシートのCRMテンプレート。スプレッドシートCRMが機能しなくなるタイミングと、Claudeを通じて行データをKMS AI CRMに移行する方法についても、率直に解説します。
保険Agents向けCRM：更新を追跡するリードから保険契約までのパイプラインを構築する
保険エージェント向けCRMで追跡すべき項目、保険に特化したツールと汎用ツールの比較、そして30分で「リードから保険契約発行まで」のパイプラインと更新リマインダーを設定する方法。
コンサルタントとコーチのためのCRM：一人経営のビジネス向けシンプルな設定
コンサルタントやコーチ向けのCRMで追跡すべき項目、主な選択肢の比較、そしてClaudeやChatGPTからも含めて30分で問い合わせから更新までのパイプラインを構築する方法。
不動産管理CRMソフトウェア：必要なものと不要なもの
プロパティマネジメントCRMソフトウェアの選び方、BuildiumやAppFolioなどのプラットフォームの位置付け、そしてオーナーの見込み客と入居者のパイプラインを30分で構築する方法。
マーケティングエージェンシーに最適なCRM：エージェンシー向けCRMの正直なガイド
マーケティングエージェンシーに最適なCRMに実際に必要な機能、HubSpot、Pipedrive、Productive、KMS AI CRMの位置づけ、そしてエージェンシー向けパイプラインを30分で設定する方法。
Claude（およびChatGPT）からCRMを運用する方法：効果的なprompts 15選
MCPを介してCRMをClaudeまたはChatGPTに接続し、チャットでリード、通話、毎日の予定、さらにはCRMの設定まで管理できます。3ステップでセットアップでき、コピーして使える15個のprompts付きです。
HVAC CRMソフトウェア：請負業者、配管工、屋根工事業者向けのシンプルな営業パイプライン
HVAC CRMソフトウェアの選び方、フィールドサービスプラットフォームと軽量AI CRMの比較、そして請負業者向けの営業パイプラインを30分で設定する方法。
不動産仲介業者に最適なCRM：選び方と30分での設定方法
不動産仲介業者に最適なCRMが実際に備えるべき機能、不動産CRMソフトウェアの比較、そして「新規リード」から「成約」までの実用的なパイプラインを約30分で設定する方法。