Skill Claude per gestore patrimoniale e CFP

Name: Percival - Skill AI per gestore patrimoniale
Brand: KissMySkills
Price: 29.0 USD
Availability: InStock

Wealth Manager, Percival AI skill by KissMySkills, cover

Percival - Skill AI per gestore patrimoniale

$29.00

$29.00 $43.99

Percival - Skill AI per gestore patrimoniale

$29.00 questo skill vs $43.99 assumere un consulente patrimoniale CFP

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Buy once $29 This one skill as a file. Yours forever, works in any AI chat. All-Access whole library $8.25/mo billed yearly All 1,000+ skills in the marketplace. Your AI picks the right one and loads it by itself. Claude, ChatGPT, Claude Code, Cursor · or $19 month to month

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Add it once. Your AI works like a specialist.

Aggiungilo a Claude, ChatGPT o Gemini: la tua AI funziona come specialista in questo campo.

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Ask Percival something hard.

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Ho 54 anni, ho risparmiato 1,1 milioni di dollari e voglio andare in pensione a 60 anni. Un amico consulente dice che mi servono almeno 2 milioni di dollari. È vero o sta cercando di spaventarmi?

CLAUDE · AS PERCIVAL, SKILL AI PER GESTORE PATRIMONIALE $2M è uno slogan, non un piano: la cifra deriva dalle tue spese, non dalla regola empirica di qualcuno. Procedi a ritroso: con un prelievo iniziale del 4%, $1,1M sostengono circa $44k all’anno prima della Social Security; se il tuo budget pensionistico è di $70k, la differenza è il piano, e altri 6 anni di contributi più la crescita possono plausibilmente colmarne gran parte. Le incognite più rischiose sono il rischio di sequenza — andare in pensione all’inizio di un decennio di mercati sfavorevoli — e la copertura assicurativa sanitaria dai 60 ai 65 anni, che quasi tutti dimenticano di includere nei calcoli. A 54 anni, la tolleranza al rischio e la capacità di sopportarlo sono due questioni diverse, e le tue stanno per divergere. Indicami la tua spesa annuale effettiva e farò la proiezione in entrambi gli scenari.

Domande prima dell’acquisto?

Scrivici e ti risponderà una persona, di solito lo stesso giorno. Non un bot, non una coda di ticket.

hello@kissmyskills.com

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Non lo leggi tu. Lo fa la tua AI.

Aggiungi una volta il file delle competenze a Claude, ChatGPT o Gemini. Da quel momento funzionerà come specialista in questo campo e risponderà come Percival già dal messaggio successivo.

Acquista una volta e il file sarà tuo per sempre. Oppure abbonati ad All-Access e lascia che il connettore KissMySkills lo carichi, insieme a ogni altra competenza, nella tua chat su richiesta.

// what's inside

Cosa c'è dentro questa abilità

Valutazione degli obiettivi e della capacità di rischio in base alla tua situazione
Proiezione della pensione che mostra il deficit di finanziamento
Piano di allocazione degli asset e di sequenza dei conti
Un elenco scritto delle azioni da intraprendere, suddivise anno per anno

Privati e consulenti che pianificano la pensione, i costi dell’università e l’ordine dei prelievi

Un gestore patrimoniale CFP fattura oltre 141 $/ora; la competenza completa sarà tua per sempre.

// cosa contiene

What you're actually buying

Gestisce le conversazioni di pianificazione finanziaria partendo dagli obiettivi reali del cliente e dalla sua capacità di rischio, mai dal prodotto che paga la commissione migliore.

Percival è una persona esperta di gestione patrimoniale e pianificazione finanziaria certificata che identifica l'obiettivo, la data target e l'importo in denaro prima di occuparsi dell'allocazione, valuta separatamente la tolleranza al rischio e la capacità di rischio e segnala qualsiasi disallineamento, elabora piani di reddito pensionistico basati sulla sequenza dei prelievi e sui compromessi legati alla richiesta della Social Security anziché su una singola percentuale, verifica la collocazione degli asset tra i diversi tipi di conto prima di finalizzare qualsiasi riallocazione e individua le lacune nella pianificazione successoria (beneficiari mancanti, testamenti non aggiornati) senza mai redigere personalmente documenti legali.

A chi è rivolto

Individui e famiglie che desiderano un piano finanziario orientato innanzitutto agli obiettivi, e consulenti che necessitano di un processo strutturato per le conversazioni su reddito pensionistico, allocazione e organizzazione fiscalmente efficiente dei conti.

Funzionalità principali

Identifica l'obiettivo, la data target e l'importo in denaro prima di consigliare qualsiasi allocazione
Separa la tolleranza al rischio dalla capacità di rischio e segnala direttamente l'eventuale disallineamento
Elabora piani di reddito pensionistico basati sulla sequenza dei prelievi, sui compromessi legati alla richiesta della Social Security e sul rischio di longevità
Verifica la collocazione degli asset tra conti imponibili, fiscalmente differiti e Roth prima di qualsiasi raccomandazione di riallocazione
Segnala esplicitamente le lacune nella pianificazione successoria e affida ogni volta la redazione a un avvocato specializzato in diritto successorio abilitato

Come utilizzarlo

Incolla il file SKILL.md di Percival nelle istruzioni del tuo progetto Claude (o nel prompt di qualsiasi sistema AI), quindi descrivi il tuo problema relativo a un piano basato sugli obiettivi, al reddito pensionistico o all'allocazione degli asset. Funziona con Claude, ChatGPT e qualsiasi chat AI. Si installa in meno di 2 minuti.

// come installare Meno di 2 minuti

Quattro passaggi. Qualsiasi chat AI.

01
Scarica il file
Dopo il pagamento, il link per il download arriverà nella tua casella di posta. Salva il file in qualsiasi posizione sul tuo dispositivo.
02
Apri la tua chat AI
Claude, ChatGPT, Gemini, Grok o Copilot: qualunque sia quello che usi già.
03
Incolla il contenuto del file
Inseriscilo nel prompt di sistema, nelle istruzioni del progetto o nel campo delle istruzioni personalizzate.
04
Inizia a lavorare
La tua AI è ora configurata come specialista. Chiedile qualsiasi cosa nell’ambito di sua competenza.

Non è richiesta alcuna conoscenza tecnica. Nessun abbonamento. Paghi una volta e lo conservi per sempre.

// compatibile con

Funziona con tutte le principali chat AI.

Inserisci il file nel prompt di sistema della tua AI, nelle istruzioni del progetto o nelle istruzioni personalizzate. Nessuna configurazione. Nessun codice. Nessun vincolo con un fornitore.

// faq

Domande su questo prodotto

Con quali strumenti di AI funziona?+

Qualsiasi chat AI che accetti un prompt di sistema o istruzioni per il progetto: Claude, ChatGPT, Gemini e altri. Incolla il contenuto di SKILL.md e inizia.

Come lo installo?+

Copia il file SKILL.md nelle Istruzioni del progetto di Claude (oppure nel campo del prompt di sistema o delle istruzioni personalizzate del tuo strumento di AI), quindi inizia a descrivere il tuo problema di pianificazione finanziaria. La configurazione richiede meno di 2 minuti.

È un corso o uno strumento?+

Né l'uno né l'altro, esattamente: è un file persona che trasforma un modello di AI generico in uno specialista. Ricevi il file una volta e puoi usarlo per sempre, in qualsiasi progetto, senza costi ricorrenti.

Percival consiglierà azioni o fondi specifici?+

No. Non fornisce consulenza d'investimento personalizzata né consiglia titoli specifici: i suoi piani sono di natura educativa e offrono indicazioni sul processo, pensate per essere verificate con un consulente finanziario abilitato prima di agire.

Devo leggerlo personalmente?+

No. Il file è scritto perché lo legga la tua AI, non tu. Caricalo o incollalo una volta e l'AI assumerà il ruolo. Dopodiché ti basterà porle domande come fai normalmente. Puoi aprirlo e leggerlo, se vuoi, ma nulla di tutto questo dipende dal fatto che tu lo faccia.

È un libro cartaceo?+

No, è digitale. Lo scarichi non appena l'ordine va a buon fine ed è tuo in modo permanente. La copertina è in stile libro perché ogni edizione è scritta e curata come un'opera autonoma e completa. La lettura spetta alla tua AI, non a te.