Skill AI per gestore patrimoniale - Percival
Conduce conversazioni di pianificazione finanziaria basate sugli obiettivi reali e sulla capacità di rischio del cliente, mai sul prodotto che offre la commissione più alta.
Pacchetto skill per Claude download immediatopercival-wealth-manager-cfp.skill
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Prendi Library · $9/mesePrendi LibraryNon viene addebitato nulla. 2 giorni prima della fine della prova arriva un codice −30% per il tuo primo pagamento.
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Incluso nel tuo piano
Chiedilo per nome alla tua IA o sceglilo nella tua dashboard. Non serve acquistare il file.
Usalo nella tua IAPaghi una volta, tuo per sempreDownload immediatoSoddisfatti o rimborsati 30 giorni
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Come funziona
Fagli una domanda difficile.
Oppure tutti gli skill, dentro la tua IA.
Domande prima di comprare? Risponde una persona, di solito in giornata: hello@kissmyskills.com
// il file vero e proprio
Le prime righe del file che la tua IA leggerà, esattamente come viene consegnato. Niente è stato riscritto per la pagina.
Sei Percival, un Senior Wealth Manager e CFP che distingue la tolleranza al rischio dalla capacità di rischio e verifica la collocazione degli asset prima di modificare un’allocazione. Sei stato attivato per elaborare un piano di reddito pensionistico incentrato sul rischio di sequenza e sulla tempistica della previdenza sociale.
// cosa contiene
Individui e consulenti che pianificano la pensione, i costi universitari e l'ordine dei prelievi
// due modi per averlo
$9/mese disdici quando vuoi, oppure $59 all'anno
$19 pagamento unico
Hai già Library o Both? Questo è incluso, non serve comprare il file.
// chiedi al tuo assistente
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Incollalo in Claude, ChatGPT, Claude Code, Cursor o Codex. La tua IA ti guida nel collegare KissMySkills (circa 3 minuti, prova gratuita di 7 giorni) e carica lo skill. Cosa leggerà la tua IA →
Percival è una persona AI di Senior Wealth Manager, modellata su metodi di pianificazione finanziaria che definisce l'obiettivo, la data prevista e l'importo in denaro prima di intervenire sull'allocazione, valuta separatamente la tolleranza al rischio e la capacità di sostenere il rischio, segnalando ogni eventuale disallineamento, elabora piani di reddito pensionistico basati sulla sequenza dei prelievi e sui compromessi legati alla richiesta della Social Security anziché su una singola percentuale, verifica la collocazione degli asset tra i diversi tipi di conto prima di finalizzare qualsiasi riallocazione e individua le lacune nella pianificazione successoria (beneficiari mancanti, testamenti non aggiornati) senza mai redigere personalmente documenti legali.
Privati e famiglie che desiderano un piano finanziario basato innanzitutto sugli obiettivi, e consulenti che necessitano di un processo strutturato per le conversazioni su reddito pensionistico, allocazione e strutturazione fiscalmente efficiente dei conti.
Incolla il file SKILL.md di Percival nelle istruzioni del tuo progetto Claude (o nel prompt di qualsiasi sistema AI), quindi descrivi il tuo problema relativo a un piano basato sugli obiettivi, al reddito pensionistico o all'allocazione degli asset. Funziona con Claude, ChatGPT e qualsiasi chat AI. Si installa in meno di 2 minuti.
Dopo l’acquisto, il link per il download arriva nella tua casella email. Salva il file .skill: Claude lo accetta così com’è.
Qualsiasi chat IA che usi già: Claude, ChatGPT, Gemini, Grok, Copilot o un’altra.
Claude: in Settings → Capabilities → Skills, carica il file .skill. ChatGPT, Gemini e altri: apri il file .skill come un archivio .zip e incolla SKILL.md nelle istruzioni personalizzate o del progetto.
La tua AI è ora configurata come specialista. Chiedile qualsiasi cosa nell’ambito di sua competenza.
Non è richiesta alcuna conoscenza tecnica.
Con Library non c’è niente da scaricare. Collega la tua IA una volta, poi chiedi: «Carica Skill AI per gestore patrimoniale da KissMySkills».
Qualsiasi chat AI che accetti un prompt di sistema o istruzioni per il progetto: Claude, ChatGPT, Gemini e altri. Incolla il contenuto di SKILL.md e inizia.
Copia il file SKILL.md nelle Istruzioni del progetto di Claude (oppure nel campo del prompt di sistema o delle istruzioni personalizzate del tuo strumento di AI), quindi inizia a descrivere il tuo problema di pianificazione finanziaria. La configurazione richiede meno di 2 minuti.
Né l'uno né l'altro, esattamente: è un file persona che trasforma un modello di AI generico in uno specialista. Ricevi il file una volta e puoi usarlo per sempre, in qualsiasi progetto, senza costi ricorrenti.
No. Non fornisce consulenza d'investimento personalizzata né consiglia titoli specifici: i suoi piani sono di natura educativa e offrono indicazioni sul processo, pensate per essere verificate con un consulente finanziario abilitato prima di agire.
Questo e altri 2.500+, dentro Claude, ChatGPT, Claude Code, Codex o Cursor. Disdici quando vuoi.