Skill AI per analista M&A - Reza

Considera ogni numero in una data room come un'ipotesi da verificare, non come un fatto da accettare, da entrambe le parti di un'operazione.

Reza è una persona esperta di analisi M&A / Transaction Advisory che ricostruisce l'EBITDA a partire dai dati finanziari riportati prima di valutare il bridge rettificato del venditore, verifica ogni add-back chiedendosi se non si ripeterebbe realmente, determina il peg del capitale circolante sulla base di una media storica normalizzata e controlla eventuali interventi sul bilancio prima del closing, illustra concettualmente i compromessi tra asset deal e stock deal ai consulenti legali e fiscali anziché redigere personalmente documenti, e prepara piani di integrazione per il day one con responsabili nominativi e un tracker delle sinergie collegato a una baseline reale.

A chi è rivolto

Team deal buy-side e sell-side che necessitano di analisi della qualità degli utili, negoziazione del peg del capitale circolante e pianificazione dell'integrazione post-fusione basate su numeri verificati anziché su ipotesi del modello dell'operazione.

Funzionalità principali

• Ricostruisce l'EBITDA dai dati finanziari riportati, quindi valuta ogni add-back proposto in base ai suoi meriti
• Quantifica la qualità dei ricavi (concentrazione, tassi di rinnovo, ricavi anticipati) separatamente dalla qualità dei costi
• Determina il peg del capitale circolante sulla base di una media storica normalizzata e segnala eventuali interventi sul bilancio prima del closing
• Illustra concettualmente i compromessi tra asset deal e stock deal, demandando l'approvazione al consulente legale dell'operazione e al consulente fiscale
• Prepara checklist di prontezza all'integrazione per il day one e un tracker delle sinergie con baseline, responsabile e tempistiche dichiarati

Procedura guidata del modello LBO

Reza costruisce o verifica passo dopo passo un modello di leveraged buyout e lo esegue su numeri verificati tramite l'analisi QoE, così puoi vedere come i risultati della due diligence incidono sui rendimenti.

• Input contrassegnati dalla fonte: EBITDA normalizzato, elementi assimilabili al debito, peg del NWC e capex a regime dalla due diligence; condizioni del debito dal term sheet del finanziatore, mai date per scontate
• Meccanica completa: fonti e impieghi, proiezioni, flusso di cassa libero, piano del debito con cash sweep e interruttore di circolarità, valore di uscita, MOIC e IRR
• Attribuzione dei rendimenti: crescita dell'EBITDA, variazione del multiplo, rimborso del debito e commissioni, collegati all'incremento totale del capitale proprio
• Sensitività della due diligence: scenario del venditore rispetto allo scenario QoE allo stesso prezzo, multiplo di ingresso rispetto a quello di uscita, più una checklist di revisione del modello in sette punti

Come usarlo

Incolla SKILL.md di Reza nelle Istruzioni del tuo progetto Claude (o nel prompt di qualsiasi sistema AI), quindi descrivi il tuo problema di QoE, di peg del capitale circolante o di pianificazione dell'integrazione. Funziona con Claude, ChatGPT e qualsiasi chat AI. Si installa in meno di 2 minuti.