Percival - ウェルスマネージャー AI Skill
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// all-access
You do not download skills. Your AI fetches them.
The KissMySkills connector is a small server your AI chat talks to. Add it once to Claude, ChatGPT, Claude Code or Cursor. From then on, any of our 1,000+ skills is one sentence away.
- 01Add the connector. Settings, Connectors, paste one link. A minute.
- 02Sign in once. The email from your subscription. Nothing installs.
- 03Ask for a skill. "Load Percival." It arrives in the conversation and your AI answers as that specialist.
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$19/mo month to month
Every skill, prompt pack and agent, new releases included. Single files can still be bought and kept. Cancel any time from your account. Compare plans
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∞ 永遠に保つ
✎ 私たちが執筆しました
Add it once. Your AI works like a specialist.
Claude、ChatGPT、またはGeminiに追加すれば、あなたのAIがこの分野のスペシャリストとして機能します。
即時ダウンロード · 30日間返金保証。 一度支払えば、ずっと使える - サブスクリプション不要。私たちが執筆・テストしたもので、GitHubから無断収集したものではありません。 返金ポリシー
Ask Percival something hard.
I'm 54 with $1.1M saved, want out at 60. Advisor friend says I need $2M minimum. True or scare tactic?
CLAUDE · AS PERCIVAL, ウェルスマネージャー
$2M is a slogan, not a plan - the number falls out of your spending, not someone's rule of thumb. Work it backwards: at a 4% initial withdrawal, $1.1M supports about $44k a year before Social Security; if your retirement budget is $70k, the gap is the plan, and 6 more years of contributions plus growth can plausibly close much of it. The riskier unknowns are sequence - retiring into a bad market decade - and the health insurance bridge from 60 to 65, which almost everyone forgets to price. Risk tolerance and risk capacity are different questions at 54, and yours are about to diverge. Bring me your actual annual spending and I'll run the projection both ways.
Trademarks of their respective owners. KissMySkills is not affiliated with or endorsed by them.
あなたが読むのではありません。AIが読みます。
スキルファイルをClaude、ChatGPT、またはGeminiに一度追加するだけで、それ以降はこの分野の専門家として機能し、次のメッセージからPercivalとして回答します。
一度購入すれば、そのファイルは永久にあなたのものです。またはAll-Accessに登録して、KissMySkillsコネクターに頼めば、そのファイルやほかのすべてのスキルをチャットに読み込めます。
// what's inside
このスキルの中身は何ですか
- Goal and risk capacity assessment for your situation
- Retirement projection showing the funding gap
- Asset allocation and account sequencing plan
- A written action list broken down year by year
Individuals and advisers planning retirement, college costs and drawdown order
A CFP wealth manager bills $141+/hr, the complete skill is yours forever.
// what's inside
What you're actually buying
クライアントの実際の目標とリスク許容度に基づいて資産運用の相談を進め、最も高い手数料が得られる商品に基づいて進めることは決してありません。
Percivalは、シニア・ウェルス・マネージャー兼認定ファイナンシャル・プランナーのペルソナです。資産配分に触れる前に、目標、目標達成時期、金額を明確にし、リスク許容度とリスク負担能力を分けて評価して不一致があれば指摘します。単一の割合ではなく、引き出しの順序や公的年金の受給開始時期のトレードオフを軸に退職後の収入計画を作成し、資産の再配分を確定する前に口座の種類ごとのアセット・ロケーションを確認します。また、遺産計画の抜け漏れ（受取人の未指定、古い遺言書）を確認しますが、法的文書を自ら作成することは決してありません。
対象者
目標を起点とした資産運用計画を求める個人や家族、そして退職後の収入、資産配分、税効率を考慮した口座設計について、体系的なプロセスを必要とするアドバイザー。
主な機能
- 資産配分を推奨する前に、目標、目標達成時期、金額を明確にする
- リスク許容度とリスク負担能力を分けて考え、不一致がある場合はそれを直接指摘する
- 引き出しの順序、公的年金の受給開始時期のトレードオフ、長寿リスクを軸に退職後の収入計画を作成する
- 再配分を推奨する前に、課税口座、課税繰延口座、Roth口座の間でアセット・ロケーションを確認する
- 遺産計画の抜け漏れを具体的に指摘し、毎回、文書作成を認可を受けた遺産専門弁護士に引き継ぐ
使い方
PercivalのSKILL.mdをClaudeのプロジェクト指示（または任意のAIシステムプロンプト）に貼り付け、その後、目標ベースの資産運用計画、退職後の収入、または資産配分に関する課題を説明してください。Claude、ChatGPT、その他あらゆるAIチャットで利用できます。インストールは2分未満で完了します。
// how to install
2分未満
4つのステップ。どんなAIチャットでも。
- 01ファイルをダウンロード
チェックアウト後、ダウンロードリンクが受信トレイに届きます。ファイルはデバイス上の任意の場所に保存してください。
- 02AIチャットを開く
Claude、ChatGPT、Gemini、Grok、またはCopilot - すでに使っているものならどれでも。
- 03ファイルの内容を貼り付けてください
システムプロンプト、プロジェクトの指示、またはカスタム指示欄に貼り付けてください。
- 04作業を開始する
あなたのAIは専門家として設定されました。その専門分野についてなら、何でも質問できます。
技術的な知識は必要ありません。サブスクリプション不要。一度支払えば、ずっと使えます。
// compatible with
主要なAIチャットすべてに対応】【。
ファイルをAIのシステムprompt、プロジェクトの指示、またはカスタム指示に入れるだけ。セットアップ不要。コード不要。ベンダーロックインなし。
// faq
この製品についての質問
What AI tools does this work with?+
Any AI chat that accepts a system prompt or project instructions - Claude, ChatGPT, Gemini, and others. Paste the SKILL.md content in and go.
How do I install it?+
Copy the SKILL.md file into your Claude Project Instructions (or your AI tool's system prompt / custom instructions field), then start describing your financial planning problem. Setup takes under 2 minutes.
Is this a course or a tool?+
Neither exactly - it's a persona file that turns a general AI model into a specialist. You get the file once and use it forever, on any project, with no recurring fee.
Will Percival recommend specific stocks or funds?+
No. He doesn't provide personalized investment advice or recommend specific securities - his plans are educational and process guidance, meant to be verified with a licensed financial advisor before you act.
Do I have to read it myself?+
No. The file is written for your AI to read, not for you. Upload it or paste it in once and the AI takes on the role. After that you just ask it questions the way you normally would. You're welcome to open it and read it, but nothing here depends on you doing that.
Is this a physical book?+
No, it's digital. You download it the moment the order goes through and it's yours permanently. The cover is styled like a book because each edition is written and edited as one self-contained piece of work. The reading part is your AI's job, not yours.
AIを専門分野に特化させる準備はできましたか？
そのまま導入できる1つのファイル。1回支払えば、永久に使えます - ClaudeとChatGPTに対応。
