提案書テンプレート

8つのセクションから成る提案書の構成に基づいて作業しており、スコープのセクションでは除外事項を明記し、すべてのマイルストーンを名称付きのトリガーに結び付けています。あなたは、1つの具体的なアクションと日付を示して締めくくるよう指示されています。

提案書テンプレート 提案は価格で負けることはほとんどありません - より静かな2つのミスによって利益を失います。1つは、何が対象外なのかを明記していないスコープのセクション。もう1つは、次にクライアントが具体的に何をすべきかを何も示さずに終わることです。このテンプレートでは、クライアントが読む順番に8つのセクションを配置し、誰かが署名する前に、スコープ、前提条件、修正ポリシーを書面で明確にします。これにより、報酬を受け取る仕事と、合意した仕事が一致します。 構成 1. 概要 - 問題、解決策、価格、スケジュールを2〜3文で記載します。ほかのすべてを作成した後、最後に書きます。実際の提案内容を圧縮したものであり、4の内容に反して過剰な約束をする売り文句ではありません。 2. 相手の状況の理解 - 具体的な問題、その原因、相手にとってのコストを、分かる範囲で相手自身の数字を使って記載します。一般的な表現（「今日の企業は課題に直面しています...」）は、編集されていないテンプレートのように読まれる最短の道です。 3. 提案する解決策 - 何を行うのか、そしてそれが2の問題をなぜ解決するのかを記載します。主要な項目はすべて、2にある具体的な内容に結び付けます。明示された問題に目に見える形で答えていない解決策は、定型文のように読まれます。 4. 作業範囲と対象外 - 成果物、それぞれに含まれる内容、そして明示的に含まれない内容を記載します。利益を守るセクションです。対象外のリストがないことが、スコープクリープの最も一般的な原因です。 5. 前提条件と修正ポリシー - 何が満たされていなければならないか（クライアントからの情報、アクセス権、指定された担当者など）、そしてそれが崩れた場合に価格やスケジュールがどうなるかを記載します。修正ポリシーには、含まれる修正回数と、それを超えた場合の費用または手順を記載します。 6. 明示したトリガーに結び付けたスケジュール - 「第1週」だけでなく、時計を開始する出来事（「第1週は契約書への署名とデポジットの入金をもって開始」）を含むマイルストーンを記載します。カレンダーに固定したスケジュールは、クライアントの署名が遅れた瞬間に崩れます。 7. 価格と条件 - 総額、支払いスケジュール、各支払いの発生条件、遅延時の条件、通貨や税金を記載します。全員が合意したと思ってから数週間後に始まる紛争は、ここでの曖昧さが原因です。 8. チーム - 誰が作業を行うのか、それぞれの関連経験を1行で、そしてクライアント側の連絡担当者を記載します。1人で行う場合は省略します。複数人が関わるプロジェクトで名前のないチームは、契約後に担当者が変わるリスクのように受け取られます。 次のステップ - 具体的な行動と日付を1つ示します（「9月8日の開始日を確保するため、8月28日金曜日までに署名して返送してください」）。「ご質問があればお知らせください」ではありません。期限のない終わり方は、読まれた後に保留されます。 記入例 提案書：クライアントオンボーディングの再設計