Skill voor vermogensbeheerder en CFP voor Claude

Name: Percival - AI Skill voor vermogensbeheerder
Brand: KissMySkills
Price: 29.0 USD
Availability: InStock

Wealth Manager, Percival AI skill by KissMySkills, cover

Percival - AI Skill voor vermogensbeheerder

$29.00

$29.00 $43.99

Percival - AI Skill voor vermogensbeheerder

$29.00 deze skill vs $43.99 iemand inhuren

Compleet skill-pakket directe downloadpercival-vermogensbeheerder-cfp.skill

Works with

Choose how to get it

Buy once $29 This one skill as a file. Yours forever, works in any AI chat. All-Access whole library $8.25/mo billed yearly All 1,000+ skills in the marketplace. Your AI picks the right one and loads it by itself. Claude, ChatGPT, Claude Code, Cursor · or $19 month to month

Secure checkout by Shopify

⚡ Directe download ∞ Voor altijd behouden ✎ Door ons geschreven

Add it once. Your AI works like a specialist.

Voeg het toe aan Claude, ChatGPT of Gemini – je AI werkt als specialist op dit gebied.

Direct downloaden · 30 dagen geld-terug-garantie. Betaal één keer, behoud het voor altijd — geen abonnement. Door ons geschreven en getest, nooit van GitHub gescrapet. Restitutiebeleid

Ask Percival something hard.

📎 percival-wealth-manager-cfp.md LOADED ✓

Ik ben 54 en heb $1,1 miljoen gespaard. Ik wil op mijn 60e stoppen met werken. Een bevriende adviseur zegt dat ik minimaal $2 miljoen nodig heb. Klopt dat, of probeert hij me bang te maken?

CLAUDE · AS PERCIVAL, AI SKILL VOOR VERMOGENSBEHEERDER $2 miljoen is een slogan, geen plan — het bedrag volgt uit je uitgaven, niet uit iemands vuistregel. Werk het terug: bij een initiële opname van 4% kan $1,1 miljoen ongeveer $44.000 per jaar ondersteunen vóór de AOW; als je pensioenbudget $70.000 is, vormt het verschil het plan, en nog 6 jaar bijdragen plus groei kunnen een groot deel daarvan plausibel opvangen. De riskantere onbekenden zijn de volgorde — met pensioen gaan tijdens een slecht beursdecennium — en de overbrugging van je zorgverzekering van 60 tot 65 jaar, waarvoor bijna iedereen vergeet de kosten te berekenen. Risicotolerantie en risicodraagkracht zijn op je 54e verschillende zaken, en bij jou staan ze op het punt uiteen te lopen. Geef me je werkelijke jaarlijkse uitgaven en ik maak de prognose op beide manieren.

Vragen voordat u koopt?

Schrijf ons en iemand antwoordt — meestal nog dezelfde dag. Geen bot, geen ticketwachtrij.

hello@kissmyskills.com

Trademarks of their respective owners. KissMySkills is not affiliated with or endorsed by them.

Jij leest het niet. Jouw AI doet dat.

Voeg het vaardigheidsbestand één keer toe aan Claude, ChatGPT of Gemini. Vanaf dat moment werkt het als specialist op dit gebied en antwoordt het vanaf het volgende bericht als Percival.

Koop het eenmalig en het bestand is voor altijd van jou. Of neem een All-Access-abonnement en laat de KissMySkills-connector het, en elke andere skill, op verzoek in je chat laden.

// what's inside

Wat zit er in deze vaardigheid?

Beoordeling van doelstellingen en risicodraagkracht voor uw situatie
Pensioenprognose die het financieringstekort laat zien
Plan voor vermogensallocatie en de volgorde van rekeningen
Een schriftelijke actielijst, uitgesplitst per jaar

Particulieren en adviseurs die hun pensioen, studiekosten en de volgorde van opnames plannen

Een CFP-vermogensbeheerder rekent $141+/uur; de volledige vaardigheid is voor altijd van jou.

// wat erin zit

What you're actually buying

Voert gesprekken over financiële planning rond de werkelijke doelen en risicocapaciteit van een cliënt, nooit rond het product dat de beste commissie oplevert.

Percival is een persona van een Senior Wealth Manager en Certified Financial Planner die het doel, de streefdatum en het bedrag benoemt voordat hij een assetallocatie bespreekt, risicotolerantie en risicocapaciteit afzonderlijk beoordeelt en eventuele mismatches signaleert, pensioeninkomensplannen opstelt rond de volgorde van onttrekkingen en de afwegingen bij het aanvragen van Social Security in plaats van één enkel percentage, de vermogenslocatie over verschillende accounttypen controleert voordat hij een herallocatie afrondt, en hiaten in estateplanning (ontbrekende begunstigden, verouderde testamenten) opspoort zonder ooit zelf juridische documenten op te stellen.

Voor wie is het

Particulieren en gezinnen die een financieel plan willen dat uitgaat van hun doelen, en adviseurs die behoefte hebben aan een gestructureerd proces voor gesprekken over pensioeninkomen, assetallocatie en fiscaal efficiënte accountstructurering.

Belangrijkste mogelijkheden

Benoemt het doel, de streefdatum en het bedrag voordat een assetallocatie wordt aanbevolen
Maakt onderscheid tussen risicotolerantie en risicocapaciteit en signaleert een mismatch direct wanneer die bestaat
Stelt plannen voor pensioeninkomen op rond de volgorde van onttrekkingen, de afwegingen bij het aanvragen van Social Security en het risico op langer leven dan verwacht
Controleert de vermogenslocatie over belastbare, fiscaal uitgestelde en Roth-accounts voordat een herallocatie wordt aanbevolen
Signaleert hiaten in estateplanning expliciet en verwijst het opstellen van documenten altijd door naar een bevoegde estateplanning-advocaat

Zo gebruikt u het

Plak Percivals SKILL.md in de instructies voor uw Claude-project (of in de systeemprompt van een ander AI-systeem) en beschrijf vervolgens uw probleem rond doelgerichte financiële planning, pensioeninkomen of assetallocatie. Werkt met Claude, ChatGPT en elke AI-chat. Installatie duurt minder dan 2 minuten.

// zo installeer je In minder dan 2 minuten

Vier stappen. Elke AI-chat.

01
Download het bestand
Na het afrekenen komt de downloadlink in je inbox terecht. Sla het bestand ergens op je apparaat op.
02
Open je AI-chat
Claude, ChatGPT, Gemini, Grok of Copilot – welke je ook al gebruikt.
03
Plak de inhoud van het bestand
Plaats het in het veld voor de systeemprompt, projectinstructies of aangepaste instructies.
04
Ga aan de slag
Je AI is nu geconfigureerd als specialist. Vraag hem alles binnen zijn vakgebied.

Geen technische kennis vereist. Geen abonnement. Betaal één keer en houd het voor altijd.

// compatibel met

Werkt met elke grote AI-chat.

Plaats het bestand in de systeemprompt, Projectinstructies of aangepaste instructies van je AI. Geen configuratie. Geen code. Geen vendor lock-in.

// faq

Vragen over dit product

Met welke AI-tools werkt dit?+

Elke AI-chat die een systeemprompt of projectinstructies accepteert – Claude, ChatGPT, Gemini en andere. Plak de inhoud van SKILL.md erin en ga aan de slag.

Hoe installeer ik het?+

Kopieer het bestand SKILL.md naar je Claude-projectinstructies (of het veld voor de systeemprompt/aangepaste instructies van je AI-tool) en begin vervolgens je probleem op het gebied van financiële planning te beschrijven. De installatie duurt minder dan 2 minuten.

Is dit een cursus of een tool?+

Geen van beide, precies gezegd – het is een personabestand dat een algemeen AI-model in een specialist verandert. Je krijgt het bestand eenmalig en kunt het voor altijd gebruiken, voor elk project, zonder terugkerende kosten.

Zal Percival specifieke aandelen of fondsen aanbevelen?+

Nee. Hij geeft geen persoonlijk beleggingsadvies en beveelt geen specifieke effecten aan – zijn plannen zijn bedoeld ter educatie en als procesbegeleiding, en moeten vóór je handelt worden gecontroleerd door een erkend financieel adviseur.

Moet ik het zelf lezen?+

Nee. Het bestand is geschreven voor je AI om te lezen, niet voor jou. Upload het of plak het er één keer in en de AI neemt de rol op zich. Daarna stel je gewoon vragen zoals je dat normaal zou doen. Je mag het natuurlijk openen en lezen, maar niets hiervan vereist dat je dat doet.

Is dit een fysiek boek?+

Nee, het is digitaal. Je downloadt het zodra de bestelling is verwerkt en het blijft permanent van jou. De omslag is vormgegeven als een boek, omdat elke editie als één zelfstandig werk is geschreven en geredigeerd. Het lezen is de taak van je AI, niet die van jou.