Un caso de éxito es evidencia, y una evidencia que resulta estar adornada es peor que no tener ningún caso de éxito. Esta plantilla de caso de éxito mantiene una regla en todo momento: cada resultado tiene una cifra inicial, una cifra final, un periodo y una fuente identificada, y no se redacta ninguna cita para que el cliente la apruebe.
Dentro del archivo: el cliente y el contexto, redactados para que el lector se reconozca; el problema con la cifra que se convierte en la cifra inicial; lo que probaron antes y por qué no se mantuvo; la solución, incluida la parte que salió mal; los resultados con cifra inicial, cifra final, periodo y fuente; una cita aprobada del cliente; y lo que ocurre después. También incluye un caso de éxito completamente desarrollado para un fabricante ficticio y un prompt de AI que redacta el tuyo y enumera exactamente qué información aún necesitas del cliente. Funciona en Claude, Claude Code, ChatGPT, Gemini y Copilot.
Flujo de entrevista y redacción con clientes B2B
La plantilla ahora explica cómo redactar un caso de éxito desde la entrevista en adelante, para recopilar la cifra inicial, el periodo y la cita real antes de que nadie empiece a redactar.
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Acuerdo primero: con nombre o de forma anonimizada, quién aprueba y consentimiento para grabar la llamada
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Dos entrevistados: el defensor de la historia y el responsable de las métricas
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Guía de entrevista de 45 minutos: preguntas vinculadas a cada sección de la plantilla, con reglas para no inducir las respuestas del cliente
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Prompt de entrevista a borrador: convierte la transcripción en un borrador, extrae citas textuales para su aprobación y enumera qué información aún necesitas del cliente
Esta es una plantilla de AI, no un archivo de diseño: incluye la estructura, el ejemplo y el prompt que la completa con tus evidencias, no una maquetación en PDF para diseñar. Una sola compra, úsala en cada historia de cliente que publiques, sin suscripción ni cuenta.