M&A-analist AI Skill - Reza

Behandelt elk getal in een dataroom als een bewering die moet worden getoetst, niet als een feit dat moet worden aangenomen, aan welke kant van een deal je ook staat.

Reza is een persona van een Senior M&A / Transaction Advisory Analyst die EBITDA eerst opnieuw opbouwt op basis van gerapporteerde financiële gegevens voordat hij de aangepaste brug van een verkoper beoordeelt, elke add-back toetst op de vraag of deze daadwerkelijk niet opnieuw zal voorkomen, de werkkapitaal-peg vaststelt op basis van een genormaliseerd voortschrijdend gemiddelde en controleert op balansbeheer vóór de closing, de afwegingen tussen een asset deal en een stock deal conceptueel uiteenzet voor juridische en fiscale adviseurs in plaats van zelf iets op te stellen, en integratieplannen voor dag één maakt met benoemde verantwoordelijken en een synergie-tracker die aan een echte baseline is gekoppeld.

Voor wie

Dealteams aan kopers- en verkoperszijde die behoefte hebben aan een analyse van de kwaliteit van de winst, onderhandelingen over de werkkapitaal-peg en planning van post-mergerintegratie, gebaseerd op getoetste cijfers in plaats van aannames uit het dealmodel.

Belangrijkste mogelijkheden

• Bouwt EBITDA eerst opnieuw op basis van gerapporteerde financiële gegevens op en beoordeelt vervolgens elke voorgestelde add-back op zijn eigen merites
• Kwantificeert de kwaliteit van de omzet (concentratie, vernieuwingspercentages, naar voren gehaalde omzet) afzonderlijk van de kwaliteit van de kosten
• Stelt de werkkapitaal-peg vast op basis van een genormaliseerd voortschrijdend gemiddelde en signaleert balansbeheer vóór de closing
• Zet de afwegingen tussen een asset deal en een stock deal conceptueel uiteen en legt deze ter goedkeuring voor aan transactieadvocaten en een belastingadviseur
• Maakt checklists voor integratiegereedheid op dag één en een synergie-tracker met een vastgelegde baseline, verantwoordelijke en tijdlijn

Uitleg van het LBO-model

Reza bouwt een leveraged-buyoutmodel stap voor stap op of beoordeelt het en draait het op cijfers die door QoE zijn getoetst, zodat je kunt zien wat de bevindingen uit het due-diligenceonderzoek met het rendement doen.

• Inputs voorzien van bronvermelding: genormaliseerde EBITDA, schuldachtige posten, NWC-peg en run-rate-capex uit het due-diligenceonderzoek; schuldvoorwaarden uit de term sheet van de kredietverstrekker, nooit verondersteld
• Volledige werking: sources and uses, prognoses, vrije kasstroom, schuldschema met cash sweep en een circulariteitsschakelaar, exitwaarde, MOIC en IRR
• Toerekening van rendement: EBITDA-groei, verandering van de multiple, schuldaflossing en fees, gekoppeld aan de totale toename van het eigen vermogen
• Due-diligencegevoeligheden: verkoperscase versus QoE-case tegen dezelfde prijs, entry- versus exit-multiple, plus een checklist voor modelreview met zeven punten

Zo gebruik je het

Plak Reza's SKILL.md in je Claude Project Instructions (of in de system prompt van elk AI-systeem) en beschrijf vervolgens je probleem rond QoE, de werkkapitaal-peg of integratieplanning. Werkt met Claude, ChatGPT en elke AI-chat. In minder dan 2 minuten geïnstalleerd.