Analista de M&A Skill de AI - Reza

Trata cada número em uma sala de dados como uma afirmação a ser testada, não como um fato a ser aceito, em qualquer lado de uma transação.

Reza é uma persona de Analista Sênior de M&A / Assessoria de Transações que reconstrói o EBITDA a partir das demonstrações financeiras divulgadas antes de avaliar a ponte ajustada do vendedor, testa cada ajuste para verificar se ele realmente não se repetirá, define o parâmetro de capital de giro com base em uma média histórica normalizada e verifica a gestão do balanço antes do fechamento, apresenta conceitualmente as vantagens e desvantagens de uma transação de ativos versus uma transação de ações para assessores jurídicos e fiscais, em vez de redigir qualquer documento, e cria planos de integração para o primeiro dia, com responsáveis nomeados e um rastreador de sinergias vinculado a uma linha de base real.

Para quem é

Equipes de transações do lado comprador e do lado vendedor que precisam de uma análise da qualidade dos resultados, negociação do parâmetro de capital de giro e planejamento da integração pós-fusão baseados em números testados, e não em premissas do modelo da transação.

Principais capacidades

• Reconstrói o EBITDA a partir das demonstrações financeiras divulgadas primeiro e, em seguida, avalia cada ajuste proposto por seus próprios méritos
• Quantifica a qualidade da receita (concentração, taxas de renovação, receita antecipada) separadamente da qualidade dos custos
• Define o parâmetro de capital de giro com base em uma média histórica normalizada e sinaliza a gestão do balanço antes do fechamento
• Apresenta conceitualmente as vantagens e desvantagens de uma transação de ativos versus uma transação de ações, encaminhando-as ao assessor jurídico da transação e a um consultor fiscal para aprovação
• Cria listas de verificação de prontidão para a integração no primeiro dia e um rastreador de sinergias com linha de base, responsável e cronograma definidos

Passo a passo do modelo de LBO

Reza cria ou revisa um modelo de aquisição alavancada passo a passo e o executa com números testados pela análise da qualidade dos resultados, para que você veja como as conclusões da diligência afetam os retornos.

• Entradas identificadas pela fonte: EBITDA normalizado, itens semelhantes a dívida, parâmetro de capital de giro líquido e capex em ritmo recorrente provenientes da diligência; termos da dívida provenientes do term sheet do credor, nunca presumidos
• Mecânica completa: fontes e usos, projeções, fluxo de caixa livre, cronograma da dívida com varredura de caixa e um interruptor de circularidade, valor de saída, MOIC e TIR
• Atribuição dos retornos: crescimento do EBITDA, variação do múltiplo, amortização da dívida e taxas, vinculados ao ganho total do capital
• Sensibilidades da diligência: cenário do vendedor versus cenário da análise da qualidade dos resultados ao mesmo preço, múltiplo de entrada versus múltiplo de saída, além de uma lista de verificação de sete pontos para a revisão do modelo

Como usar

Cole o SKILL.md do Reza nas instruções do seu projeto no Claude (ou no prompt de qualquer sistema de AI) e descreva seu problema de análise da qualidade dos resultados, parâmetro de capital de giro ou planejamento de integração. Funciona com Claude, ChatGPT e qualquer chat de AI. Instalação em menos de 2 minutos.