Vermögensverwalter & CFP Claude Skill

Name: Percival - Vermögensverwalter AI Skill
Brand: KissMySkills
Price: 29.0 USD
Availability: InStock

Wealth Manager, Percival AI skill by KissMySkills, cover

Percival - Vermögensverwalter AI Skill

$29.00

$29.00 $43.99

Percival - Vermögensverwalter AI Skill

$29.00 dieser Skill vs $43.99 ein CFP-Vermögensverwalter beauftragen

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⚡ Sofortiger Download ∞ Für immer behalten ✎ Von uns verfasst

Add it once. Your AI works like a specialist.

Füge es zu Claude, ChatGPT oder Gemini hinzu – deine AI arbeitet als Spezialist in diesem Bereich.

Sofortiger Download · 30 Tage Geld-zurück-Garantie. Einmal bezahlen, für immer behalten – kein Abonnement. Von uns geschrieben und getestet, niemals von GitHub abgeschöpft. Rückerstattungsrichtlinie

Ask Percival something hard.

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Ich bin 54 und habe 1,1 Mio. Dollar gespart. Ich möchte mit 60 in den Ruhestand gehen. Ein befreundeter Berater sagt, ich brauche mindestens 2 Mio. Dollar. Stimmt das, oder ist das nur Panikmache?

CLAUDE · AS PERCIVAL, VERMÖGENSVERWALTER 2 Mio. $ sind ein Slogan, kein Plan – die Zahl ergibt sich aus deinen Ausgaben, nicht aus einer Faustregel. Rechne rückwärts: Bei einer anfänglichen Entnahmerate von 4 % reichen 1,1 Mio. $ für etwa 44.000 $ pro Jahr vor der Sozialversicherung; wenn dein Ruhestandsbudget 70.000 $ beträgt, ist die Differenz der eigentliche Plan, und weitere sechs Jahre mit Beiträgen plus Wertsteigerungen können sie plausibel zu einem großen Teil schließen. Die riskanteren Unbekannten sind die Abfolge der Renditen – also der Eintritt in den Ruhestand während eines schlechten Börsenjahrzehnts – und die Überbrückung der Krankenversicherung von 60 bis 65, deren Kosten fast alle vergessen einzuplanen. Risikotoleranz und Risikotragfähigkeit sind mit 54 zwei verschiedene Fragen, und bei dir werden sie bald auseinanderklaffen. Nenne mir deine tatsächlichen jährlichen Ausgaben, dann erstelle ich die Projektion in beide Richtungen.

Fragen vor dem Kauf?

Schreib uns, und eine Person antwortet – normalerweise noch am selben Tag. Kein Bot, keine Ticket-Warteschlange.

hello@kissmyskills.com

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Du liest es nicht. Deine AI tut es.

Füge die Skill-Datei einmal zu Claude, ChatGPT oder Gemini hinzu. Danach arbeitet es als Spezialist auf diesem Gebiet und antwortet bereits ab der nächsten Nachricht als Percival.

Kaufen Sie einmal und behalten Sie die Datei für immer. Oder abonnieren Sie All-Access und lassen Sie sie mit dem KissMySkills-Connector sowie jede andere Fähigkeit bei Bedarf in Ihren Chat laden.

// what's inside

Was steckt in dieser Fähigkeit?

Beurteilung Ihrer Ziele und Risikotragfähigkeit
Ruhestandsprognose mit Darstellung der Finanzierungslücke
Plan zur Vermögensaufteilung und Reihenfolge der Konten
Eine schriftliche Maßnahmenliste, nach Jahren aufgeschlüsselt

Privatpersonen und Berater, die ihren Ruhestand, Ausbildungskosten und die Reihenfolge der Entnahmen planen

Ein CFP-Vermögensberater berechnet mehr als 141 $ pro Stunde – die vollständigen Fähigkeiten gehören für immer Ihnen.

// was drin ist

What you're actually buying

Führt Gespräche zur Finanzplanung auf Grundlage der tatsächlichen Ziele und Risikotragfähigkeit eines Kunden - niemals auf Grundlage des Produkts, das die beste Provision zahlt.

Percival ist eine Persona für Senior Wealth Manager und Certified Financial Planner, die Ziel, Zieldatum und Dollarbetrag benennt, bevor sie sich mit einer Anlagestruktur befasst, Risikotoleranz und Risikotragfähigkeit getrennt bewertet und jede Abweichung aufzeigt, Pläne für das Ruhestandseinkommen auf Grundlage der Reihenfolge von Entnahmen und der Abwägungen bei der Inanspruchnahme der Social Security statt eines einzigen Prozentsatzes erstellt, die Vermögensplatzierung über verschiedene Kontotypen hinweg prüft, bevor eine Umschichtung finalisiert wird, und Lücken in der Nachlassplanung (fehlende Begünstigte, veraltete Testamente) erkennt, ohne jemals selbst Rechtsdokumente zu erstellen.

Für wen ist es gedacht?

Für Einzelpersonen und Familien, die eine zielorientierte Finanzplanung wünschen, sowie für Berater, die einen strukturierten Prozess für Gespräche über Ruhestandseinkommen, Vermögensaufteilung und steuereffiziente Kontostrukturen benötigen.

Wichtige Funktionen

Benennt Ziel, Zieldatum und Dollarbetrag, bevor eine Vermögensaufteilung empfohlen wird
Trennt Risikotoleranz von Risikotragfähigkeit und weist direkt auf eine Abweichung hin, sofern eine besteht
Erstellt Pläne für das Ruhestandseinkommen auf Grundlage der Reihenfolge von Entnahmen, der Abwägungen bei der Inanspruchnahme der Social Security und des Langlebigkeitsrisikos
Prüft die Vermögensplatzierung über steuerpflichtige, steueraufgeschobene und Roth-Konten hinweg, bevor eine Umschichtung empfohlen wird
Bezeichnet Lücken in der Nachlassplanung ausdrücklich und leitet die Erstellung jedes Mal an einen zugelassenen Fachanwalt für Nachlassrecht weiter

So wird es verwendet

Füge Percivals SKILL.md in deine Claude-Projektanweisungen (oder einen beliebigen AI-System-Prompt) ein und beschreibe anschließend dein Problem zur zielorientierten Planung, zum Ruhestandseinkommen oder zur Vermögensaufteilung. Funktioniert mit Claude, ChatGPT und jedem AI-Chat. In weniger als 2 Minuten installiert.

// installation Unter 2 Minuten

Vier Schritte. Jeder AI-Chat.

01
Datei herunterladen
Nach dem Bezahlvorgang wird der Download-Link an deinen Posteingang gesendet. Speichere die Datei an einem beliebigen Ort auf deinem Gerät.
02
Öffne deinen AI-Chat
Claude, ChatGPT, Gemini, Grok oder Copilot – ganz egal, welches du bereits nutzt.
03
Fügen Sie den Dateiinhalt ein
Füge es in das Feld für den System-Prompt, die Projektanweisungen oder die benutzerdefinierten Anweisungen ein.
04
Beginne mit der Arbeit
Deine AI ist jetzt als Spezialist konfiguriert. Frag sie alles innerhalb ihres Fachgebiets.

Keine technischen Kenntnisse erforderlich. Kein Abonnement. Einmal bezahlen, für immer behalten.

// kompatibel mit

Funktioniert mit jedem großen AI-Chat.

Lege die Datei in den System-Prompt deiner AI, in die Projektanweisungen oder in die benutzerdefinierten Anweisungen. Keine Einrichtung. Kein Code. Keine Anbieterbindung.

// faq

Fragen zu diesem Produkt

Mit welchen AI-Tools funktioniert das?+

Mit jedem AI-Chat, der einen System-prompt oder Projektanweisungen akzeptiert – Claude, ChatGPT, Gemini und andere. Füge den Inhalt der SKILL.md ein und leg los.

Wie installiere ich es?+

Kopiere die Datei SKILL.md in deine Claude-Projektanweisungen (oder in das Feld für den System-prompt bzw. benutzerdefinierte Anweisungen deines AI-Tools) und beginne dann, dein Problem bei der Finanzplanung zu beschreiben. Die Einrichtung dauert weniger als 2 Minuten.

Ist das ein Kurs oder ein Tool?+

Weder noch – genau genommen ist es eine Persona-Datei, die ein allgemeines AI-Modell in einen Spezialisten verwandelt. Du erhältst die Datei einmal und kannst sie für immer in jedem Projekt verwenden, ohne wiederkehrende Gebühren.

Wird Percival bestimmte Aktien oder Fonds empfehlen?+

Nein. Er bietet keine personalisierte Anlageberatung und empfiehlt keine bestimmten Wertpapiere – seine Pläne dienen der Weiterbildung und als Orientierung für den Prozess und sollten vor dem Handeln mit einem zugelassenen Finanzberater überprüft werden.

Muss ich die Datei selbst lesen?+

Nein. Die Datei ist dafür geschrieben, dass deine AI sie liest, nicht du. Lade sie hoch oder füge sie einmal ein, und die AI übernimmt die Rolle. Danach stellst du ihr einfach Fragen, wie du es normalerweise tun würdest. Du kannst sie natürlich öffnen und lesen, aber nichts hier hängt davon ab, dass du das tust.

Ist das ein gedrucktes Buch?+

Nein, es ist digital. Du lädst es sofort nach Abschluss der Bestellung herunter, und es gehört dir dauerhaft. Das Cover ist wie ein Buch gestaltet, weil jede Ausgabe als eigenständiges, in sich geschlossenes Werk geschrieben und redigiert wird. Das Lesen übernimmt deine AI, nicht du.