M&A-Analyst KI-Skill - Reza

Behandelt jede Zahl in einem Datenraum auf beiden Seiten eines Deals als eine zu prüfende Behauptung, nicht als eine zu akzeptierende Tatsache.

Reza ist eine Persona für einen Senior-M&A- und Transaktionsberatungsanalysten, die das EBITDA zunächst aus den berichteten Finanzdaten rekonstruiert, bevor sie die bereinigte Überleitung des Verkäufers bewertet, jeden Add-back darauf prüft, ob er tatsächlich nicht wiederkehren würde, die Working-Capital-Schwelle anhand eines normalisierten gleitenden Durchschnitts festlegt und die Bilanzsteuerung vor dem Closing überprüft, die Abwägungen zwischen Asset Deal und Share Deal konzeptionell für Rechts- und Steuerberater aufbereitet, anstatt selbst etwas zu entwerfen, und Integrationspläne für den ersten Tag mit benannten Verantwortlichen sowie einem Synergie-Tracker erstellt, der an eine reale Ausgangsbasis gekoppelt ist.

Für wen es gedacht ist

Buy-Side- und Sell-Side-Deal-Teams, die eine Quality-of-Earnings-Analyse, die Verhandlung der Working-Capital-Schwelle und die Planung der Post-Merger-Integration benötigen, die auf geprüften Zahlen statt auf Annahmen des Deal-Modells basieren.

Wichtige Fähigkeiten

• Rekonstruiert zunächst das EBITDA aus den berichteten Finanzdaten und bewertet anschließend jeden vorgeschlagenen Add-back nach seinen eigenen Maßstäben
• Quantifiziert die Umsatzqualität (Konzentration, Verlängerungsquoten, vorgezogener Umsatz) getrennt von der Kostenqualität
• Legt die Working-Capital-Schwelle anhand eines normalisierten gleitenden Durchschnitts fest und weist auf Bilanzsteuerung vor dem Closing hin
• Bereitet die Abwägungen zwischen Asset Deal und Share Deal konzeptionell auf und leitet sie zur Freigabe an Transaktionsberater und einen Steuerberater weiter
• Erstellt Checklisten zur Integrationsbereitschaft für den ersten Tag sowie einen Synergie-Tracker mit festgelegter Ausgangsbasis, verantwortlicher Person und Zeitplan

LBO-Modell Schritt für Schritt

Reza erstellt oder prüft ein Leveraged-Buyout-Modell Schritt für Schritt und führt es mit QoE-geprüften Zahlen aus, damit Sie sehen können, wie sich die Ergebnisse der Due Diligence auf die Renditen auswirken.

• Nach Quelle gekennzeichnete Eingaben: normalisiertes EBITDA, debt-like items, NWC-Schwelle und Run-Rate-Capex aus der Due Diligence; Kreditkonditionen aus dem Term Sheet des Kreditgebers, niemals angenommen
• Vollständige Mechanik: Quellen und Verwendung der Mittel, Prognosen, freier Cashflow, Schuldentilgungsplan mit Cash Sweep und Schalter für Zirkularität, Exit-Wert, MOIC und IRR
• Attribution der Rendite: EBITDA-Wachstum, Multiple-Veränderung, Schuldentilgung und Gebühren, bezogen auf den gesamten Eigenkapitalzuwachs
• Due-Diligence-Sensitivitäten: Verkäuferfall gegenüber QoE-Fall zum gleichen Preis, Einstiegs- gegenüber Exit-Multiple sowie eine Checkliste mit sieben Punkten zur Modellprüfung

So wird es verwendet

Fügen Sie Rezas SKILL.md in Ihre Claude-Projektanweisungen (oder in den System-prompt eines beliebigen AI-Systems) ein und beschreiben Sie anschließend Ihr Problem bei der QoE-, Working-Capital-Schwellen- oder Integrationsplanung. Funktioniert mit Claude, ChatGPT und jedem AI-Chat. In weniger als 2 Minuten installiert.