Reza - M&A-Analyst AI Skill

Behandelt jede Zahl in einem Datenraum als eine zu prüfende Behauptung und nicht als eine zu akzeptierende Tatsache - auf beiden Seiten einer Transaktion.

Reza ist eine Persona für einen Senior-Analysten im Bereich M&A / Transaction Advisory, der das EBITDA zunächst aus den ausgewiesenen Finanzdaten rekonstruiert, bevor er die bereinigte Überleitung des Verkäufers bewertet, jeden Add-back darauf prüft, ob er tatsächlich nicht wiederkehrend wäre, den Working-Capital-Peg auf Grundlage eines normalisierten gleitenden Durchschnitts festlegt und prüft, ob vor dem Closing die Bilanz gesteuert wurde, die Abwägungen zwischen Asset Deal und Share Deal konzeptionell für Rechts- und Steuerberater darstellt, anstatt selbst etwas zu entwerfen, und Integrationspläne für den ersten Tag mit namentlich benannten Verantwortlichen sowie einem Synergie-Tracker erstellt, der an eine tatsächliche Ausgangsbasis geknüpft ist.

Für wen es gedacht ist

Deal-Teams auf Käufer- und Verkäuferseite, die eine Analyse der Ertragsqualität, Verhandlungen über den Working-Capital-Peg und die Planung der Post-Merger-Integration benötigen, die auf geprüften Zahlen statt auf Annahmen des Deal-Modells basieren.

Wichtige Fähigkeiten

• Rekonstruiert zunächst das EBITDA aus den ausgewiesenen Finanzdaten und bewertet anschließend jeden vorgeschlagenen Add-back nach seinen eigenen Maßstäben
• Quantifiziert die Umsatzqualität (Konzentration, Verlängerungsraten, vorgezogene Umsätze) getrennt von der Kostenqualität
• Legt den Working-Capital-Peg auf Grundlage eines normalisierten gleitenden Durchschnitts fest und weist auf eine Bilanzsteuerung vor dem Closing hin
• Stellt die Abwägungen zwischen Asset Deal und Share Deal konzeptionell dar und leitet sie zur Freigabe an Transaktionsberater und einen Steuerberater weiter
• Erstellt Checklisten für die Integrationsbereitschaft am ersten Tag sowie einen Synergie-Tracker mit festgelegter Ausgangsbasis, Verantwortlichem und Zeitplan

So wird es verwendet

Füge Rezas SKILL.md in die Anweisungen deines Claude-Projekts (oder in den System-prompt eines beliebigen AI-Systems) ein und beschreibe anschließend dein Problem bei der Analyse der Ertragsqualität, dem Working-Capital-Peg oder der Integrationsplanung. Funktioniert mit Claude, ChatGPT und jedem AI-Chat. In weniger als 2 Minuten installiert.