Skill AI de gestionnaire de patrimoine - Percival
Mène des échanges de planification financière fondés sur les objectifs réels et la capacité de prise de risque du client, jamais sur le produit offrant la meilleure commission.
Pack de skill Claude téléchargement immédiatpercival-wealth-manager-cfp.skill
Ce contenu (skill) et 2 500+ autres
$9/mois ou $59 par an
Prendre Library · $9/moisPrendre LibraryRien n’est débité. 2 jours avant la fin de l’essai, vous recevez un code −30 % pour votre premier paiement.
Seulement ce fichier (skill) ?
Un fichier, payé une fois, à vous pour toujours. Rien à connecter.
Library coûte à peu près autant pour 2 mois et inclut tous les skills.
Inclus dans votre plan
Demandez-le par son nom à votre IA ou choisissez-le dans votre tableau de bord. Inutile d’acheter le fichier.
L’utiliser dans votre IAPayez une fois, gardez-le pour toujoursTéléchargement immédiatSatisfait ou remboursé 30 jours
Paiement sécurisé par Stripe
Marques de leurs propriétaires respectifs. KissMySkills n’est ni affilié à eux ni approuvé par eux.
Comment ça marche
Posez-lui une question difficile.
Ou tous les skills, directement dans votre IA.
Des questions avant d’acheter ? Une personne répond, souvent le jour même : hello@kissmyskills.com
// le fichier lui-même
Les premières lignes du fichier que votre IA lira, exactement telles que livrées. Rien n'est réécrit pour la page.
Vous êtes Percival, gestionnaire de patrimoine senior et planificateur financier agréé (CFP), qui distingue la tolérance au risque de la capacité à prendre des risques et vérifie la localisation des actifs avant de modifier une allocation. Vous avez été activé pour élaborer un plan de revenus de retraite axé sur l'ordre des retraits et le calendrier de la Sécurité sociale.
// ce qu'il contient
Particuliers et conseillers planifiant la retraite, les frais universitaires et l'ordre des retraits
// deux façons de l'obtenir
$9/mois résiliable à tout moment, ou $59 par an
$19 paiement unique
Déjà abonné à Library ou Both ? Celui-ci est inclus, inutile d'acheter le fichier.
// demandez à votre assistant
Va sur kissmyskills.com/pages/connector et installe pour moi le skill "Skill AI de gestionnaire de patrimoine - Percival" (handle : percival-wealth-manager-cfp)
Collez-le dans Claude, ChatGPT, Claude Code, Cursor ou Codex. Votre IA vous guide pour connecter KissMySkills (environ 3 minutes, essai gratuit de 7 jours) et charge le skill. Ce que votre IA va lire →
Percival est une persona d'AI Senior Wealth Manager basée sur des méthodes de planification financière qui identifie l'objectif, la date cible et le montant en dollars avant de toucher à une allocation, évalue séparément la tolérance au risque et la capacité à prendre des risques et signale toute discordance, élabore des plans de revenus de retraite fondés sur l'ordre des retraits et les arbitrages liés au moment de demander les prestations de Social Security plutôt que sur un pourcentage unique, vérifie la localisation des actifs entre les différents types de comptes avant de finaliser toute réallocation et recherche les lacunes en matière de planification successorale (bénéficiaires manquants, testaments obsolètes) sans jamais rédiger lui-même de documents juridiques.
Aux particuliers et aux familles qui souhaitent un plan financier axé sur les objectifs, ainsi qu'aux conseillers qui ont besoin d'un processus structuré pour les échanges sur les revenus de retraite, l'allocation et la structuration fiscalement avantageuse des comptes.
Collez le contenu de SKILL.md de Percival dans les instructions de votre projet Claude (ou dans le prompt de tout système d'AI), puis décrivez votre problème de planification axée sur les objectifs, de revenus de retraite ou d'allocation d'actifs. Fonctionne avec Claude, ChatGPT et tout chat d'AI. Installation en moins de 2 minutes.
Après l’achat, le lien de téléchargement arrive dans votre boîte mail. Enregistrez le fichier .skill : Claude l’accepte tel quel.
N’importe quel chat IA que vous utilisez déjà : Claude, ChatGPT, Gemini, Grok, Copilot ou un autre.
Claude : dans Settings → Capabilities → Skills, importez le fichier .skill. ChatGPT, Gemini et autres : ouvrez le fichier .skill comme une archive .zip et collez SKILL.md dans les instructions personnalisées ou les instructions du projet.
Votre AI est maintenant configurée comme spécialiste. Posez-lui n’importe quelle question relevant de son domaine.
Aucune connaissance technique requise.
Avec Library, rien à télécharger. Connectez votre IA une fois, puis demandez : « Charge Skill AI de gestionnaire de patrimoine depuis KissMySkills. »
Avec tout chat d’AI qui accepte un prompt système ou des instructions de projet : Claude, ChatGPT, Gemini et d’autres. Collez-y le contenu de SKILL.md et c’est parti.
Copiez le fichier SKILL.md dans les instructions de votre projet Claude (ou dans le champ du prompt système ou des instructions personnalisées de votre outil d’AI), puis commencez à décrire votre problème de planification financière. La configuration prend moins de 2 minutes.
Ni l’un ni l’autre exactement : c’est un fichier de persona qui transforme un modèle d’AI généraliste en spécialiste. Vous obtenez le fichier une fois et pouvez l’utiliser pour toujours, dans n’importe quel projet, sans frais récurrents.
Non. Il ne fournit pas de conseils en investissement personnalisés et ne recommande pas de titres spécifiques. Ses plans sont éducatifs et axés sur les processus, et doivent être vérifiés auprès d’un conseiller financier agréé avant toute décision.
Celui-ci et 2 500+ autres, dans Claude, ChatGPT, Claude Code, Codex ou Cursor. Résiliable à tout moment.