如何使用 Claude 進行市場研究:Serena Skill 指南

Claude 擅長市場研究的架構,卻不擅長其中的數字。它能在幾分鐘內為你建立市場規模模型、區隔地圖和競爭者矩陣,也會用一個沒有來源依據、卻充滿自信的數字填補每個空白欄位。實務方法是要求它展示計算過程、說明假設,並標示每個無法驗證的數字 - 然後由你自行查證。架構交給模型,數字來自一手來源。

為什麼通用 AI 市場研究會誤導人

沒有引導的模型會用看似合理的虛構內容填補空白。要求它估算市場規模,它會交給你一個精確到小數點後兩位的數字,卻沒有來源、方法,也沒有任何方式判斷它是否真實。它會產出聽起來可信、但可能完全捏造的市場規模、成長率和競爭者營收。更糟的是,它會以相同的信心陳述所有內容,讓你無法區分有充分依據的推理和臆測 - 而當決策或投資人提問取決於這一點時,這正是最重要的區別。

解決方法不是把要求寫得更好來追求準確性,而是採用一套流程,迫使模型展示計算過程並標示自身的不確定性,讓需要一手來源的部分以問題而非事實的形式呈現。

在它開始研究之前,你要先提供什麼?

單純說「估算我的產品市場規模」,只會得到一段印象式的文字。五項輸入會把它變成一個可以提出質疑的模型:

  • 產品,用一句具體的話說明。 「預訂工具」和「供獨立物理治療診所使用的排程軟體」,估算出的數字可能相差三個數量級。
  • 地理範圍和時間框架。 市場永遠存在於某個地方、某一年。缺少其中任何一項,你得到的就會是一個什麼都能美化的全球數字。
  • 你已掌握的每個真實數字。 你自己的定價、轉換率、競爭者公布的營收、產業組織的會員數。任何真實數字都能為模型提供錨點,並減少模型需要自行編造的內容。
  • 你已知的競爭者。 列出五個,可避免只列出最明顯的三個就停下來。
  • 這項研究的用途。 種子輪簡報、董事會文件和定價決策需要不同的深度,也需要考量不同的質疑者。

如何建立市場規模模型,而不只是得到一個數字?

自上而下和自下而上都要做。單獨的自上而下數字無法驗證;根據單位數量建立的自下而上模型可以核對,而兩者之間的差距,是整個分析中最有資訊價值的輸出。

估算 [GEOGRAPHY] 在 [YEAR] 年對[PRODUCT, ONE CONCRETE SENTENCE] 的市場規模。 我已掌握的資訊,請以這些作為錨點:[YOUR PRICING]、[ANY REAL FIGURES YOU HAVE] 用兩種方式建立 TAM、SAM 和 SOM: 1. 自上而下。從已發布的市場數字開始。說明該數字、發布機構及年份。然後逐步縮小範圍,展示你套用的每個篩選條件及其適用百分比。 2. 自下而上。從可計數的單位開始 - 企業、家庭、授權或席位。顯示數量、假設的採用率和每單位的年度支出,並公開列出計算方式。 然後: - 將兩個答案並列,並告訴我哪項假設最能解釋兩者之間的差距。 - 對你使用的每一個數字,若是我提供的,標記為 [KNOWN];若是你回想起的真實已發布數字,標記為 [PUBLISHED];若是你自行選定的,標記為 [ASSUMED]。 - 對於每個 [PUBLISHED] 數字,指出我應該拿哪一份具體報告或哪個機構來核對。 - 列出整個模型最敏感的三個 [ASSUMED] 數字。 不要只給我一個單一的標題數字。請給我一個範圍,並說明決定其上下限的假設。

標記指示是最能發揮效益的一項。沒有它,每個數字看起來都同樣可靠;有了它,模型自行估算的數字會被標示為估算值,而三項敏感度清單會準確告訴你,哪兩三個數字值得花一天進行實際研究。

本指南所建立的核心技能
適用於 Claude 與 ChatGPT 的 Serena - 市場研究 AI Skill
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$29一次購買,永久保留 相較之下 每份報告 $3,000+委託進行的市場研究

這頁上的每項規則都已載入一次:雙向建立規模、公開列出假設,以及將來源標記流程套用到每個數字,無需另外要求。她會在不同工作階段之間保留你的市場、競爭者和真實數據,因此第二份研究會從第一份研究結束的地方開始。

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如何建立一份值得閱讀的競爭者矩陣?

只列出競爭者並各寫一句話不算分析。有用的版本會依買方實際會做選擇的維度比較他們,並直接指出其中兩個競爭者在哪些地方說著同樣的話 - 因為語言趨同是你能拿到最清楚的定位缺口,而逐一閱讀各網站時根本看不出來。

我會給你 [NUMBER] 個競爭者:[LIST THEM]。我向 [BUYER] 銷售 [PRODUCT]。 建立比較矩陣。欄位由你自行選擇,但必須是 [BUYER] 實際會在其中做選擇的事項,而不是功能清單。在填寫表格前,先說明你選擇每個欄位的原因。 針對每個競爭者:用一句話說明其定位、明確不適合哪些人、其定價訊號(高階、中階、平價)及相關證據,以及其最站得住腳的優勢。 然後,在表格下方: - 哪些地方有兩個或更多競爭者實際上在說同一件事?引用重疊的內容。 - 哪一欄在它們之間的差距最大?那正是市場尚未作出決定的地方。 - 指出這組內容中沒有人占據的定位,並說明要具備哪些條件,它才會是真正的機會,而不是因為某種原因而存在的空白。 將任何關於定價、募資或營收的主張標記為 [VERIFY],並附上我應該核對的頁面。不要把競爭對手的營收陳述為事實。

這裡的最後一項指示比頁面上其他任何地方都更重要。競爭對手的營收和募資額正是模型會流暢卻錯誤地產出的那類數字,而且也是讀者會在會議中回頭引用的數字。

當競爭對手就是全部工作
Ivan - 適用於 Claude 和 ChatGPT 的競爭對手情報分析師 AI Skill
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$29這個 skill 相較之下 每小時 200 美元以上競爭情報顧問

Serena 負責估算市場規模;Ivan 深耕其中。競爭戰卡、勝負分析、定價頁面拆解,以及持續記錄每個競爭對手本季的變動 - 這些內容是為了交給業務團隊使用,而不只是讀過一次。

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驗證流程,以及為何它不可省略

在數字離開你的螢幕之前,先用這套方法檢查模型已經產出的所有內容。這是研究公司檢視自己草稿時採用的同一套規範,而且大約只需一分鐘。

回頭檢查你剛才提供的所有內容,將每項事實性主張整理成兩份清單。 STABLE - 不取決於特定數字的內容:這個市場如何組成、誰向誰購買、採購流程如何運作、各個區隔為何不同。 VERIFY - 任何附有數字、日期、成長率、營收、募資輪次或市場占有率的內容。 對於每個 VERIFY 項目,請提供四項資訊:確切主張、你的信心程度(高/中/低)、你是在回憶已發布的數字還是估算數字,以及我應該用來核對的具體來源 - 統計局、產業組織、公司自己的申報文件,而不是對某篇報導的摘要。 不要把所有內容都標成中等可信度。如果你是估算出某個數字,而不是回憶起來的,請明確說明。 最後:在這項研究中,哪一項單一主張若證明為錯,會最大幅度地改變結論?

最後那個問題才是人們會跳過的部分。模型會毫不費力地產出四十個表面上分量相同的數據;追問哪一個能支撐論點,才能把報告轉化為研究計畫。

Claude 在市場研究方面的不足

  • 無法讀取付費牆後的報告。支撐大多數市場規模估算的 Gartner、IDC 和 Forrester 數據都在付費牆後。模型記得的只是流入媒體報導的內容,而且可能已經過時。
  • 它有訓練資料截止時間,而市場會變動。最近幾個月內的融資輪、收購、定價變更或新進入者,可能根本不存在於它的資料中。
  • 它無法驗證私人公司的營收。從外部沒有人能做到。任何關於私人競爭對手的具體數字,都是穿上西裝的估算。
  • 它不會主動告訴你市場太小。問「這個市場夠大嗎?」你會得到鼓勵。問「要滿足哪些條件,這個市場才會小到不足以支撐創投規模的企業?」你才會得到真正的答案。
  • 它無法進行原始研究。它沒有和你的客戶交談過。任何關於人們實際為何購買的說法,都應該是在訪談中驗證的假設,而不是研究結果。
  • 樣本數和統計是它最薄弱的領域。信賴區間、顯著性和代表性抽樣都屬於算術,而算術正是語言模型悄悄出錯的地方。

這並不會讓工具失去用處。它讓工具成為研究腳手架,而不是研究部門:它建立結構並撰寫問題,而你填入那些真正重要的欄位。

為數字背後的來源
Aiden - Claude 和 ChatGPT 的研究助理 AI Skill
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VERIFY 清單建立後,就需要有人逐項處理。Aiden 負責文獻研究部分:找出原始來源、仔細閱讀,並告訴你它是否真的如媒體摘要所聲稱的那樣。

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如何在 Claude 中安裝研究 skill?

KissMySkills skill 是一個 ZIP 檔案,根目錄中包含 SKILL.md。在 Claude 桌面應用程式中,開啟 自訂 → Skills,新增 skill,上傳 ZIP,然後將其切換為開啟。

Skills 可在 Free、Pro、Max、Team 和 Enterprise 方案中執行 - 沒有付費方案限制。真正的要求是程式碼執行功能:在 設定 → 功能 中開啟 程式碼執行與檔案建立。在 Team 和 Enterprise 中,擁有者可以為整個組織停用此功能,因此 Skills 選單有時會顯示為灰色 - 這是管理員設定,而不是你的訂閱方案所致。

在沒有程式碼執行功能的免費方案中,或如果你使用 ChatGPT 或 Gemini,請在文字編輯器中開啟 SKILL.md,並將其內容貼到自訂指示中:Claude 專案的指示、ChatGPT 自訂 GPT,或 Gemini Gem。載入的規則相同,只是每個工作區都需要重新貼上。

與其反覆貼上這些 prompts,不如載入 skill,原因在於它能跨工作階段保留記憶。載入的 skill 會保留你的市場定義、競爭者範圍,以及你已經驗證過的真實數據,因此第二次研究不必從空白頁面開始。至於上市流程的其他部分,Sales & Marketing Growth collection 提供 120 個涵蓋定位、訊息傳遞與行銷活動規劃的 skills。

總結

從兩個方向進行規模估算,讓模型將每個數字標記為已知、已發布或假設值,並在數據離開你的螢幕前完成驗證。規模估算、區隔與研究計畫:Serena($29)。持續追蹤競爭者:Ivan($29)。逐項完成 VERIFY 清單:Aiden($29)。三者皆可在 Claude、ChatGPT 與任何 AI 聊天工具中使用,並提供 30 天退款保證。但它們都無法讀取付費牆後的報告,也無法聯絡你的客戶。

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Serena - 市場研究 AI Skill

以由上而下與由下而上的方式進行市場規模估算、建立區隔輪廓、競爭者矩陣與 SWOT,並標記每個需要一手來源的數據,而不是自行捏造。

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KissMySkills 是一個提供 1,700 多個 AI skills、48 組 prompt packs、55 個 agents 以及 免費工具的市集,適用於 Claude、ChatGPT 與任何 AI 聊天工具。提供 30 天退款保證。

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常見問題

Can Claude size a market accurately?+

It can build the model accurately; it cannot supply the numbers accurately. Ask for TAM, SAM and SOM built both top-down and bottom-up, with every filter and percentage shown, and you get arithmetic you can check and argue with. The published figures it anchors on are recalled from training data and may be stale or wrong, so the discipline is to make it mark every number as known, published or assumed, then verify the published ones against the statistics office, industry body or company filing it names.

Why does AI invent market research numbers?+

Because an unguided model fills gaps with plausible fiction and states all of it at the same confidence. It has no way to signal that one figure came from a real report and the next was chosen to make the paragraph work. The fix is not asking it to be accurate; it is forcing it to tag its own sources and flag its own estimates, so the guesswork arrives labelled as guesswork.

What do you give Claude before asking for market research?+

Five things: the product described in one concrete sentence, the geography and the year, every real figure you already have such as your pricing or conversion rate, the competitors you already know, and what the research is for. Without the geography and time frame you get a flattering global number; without your real figures the model has to invent more of the model than it should.

Can Claude tell me a competitor's revenue?+

Not for a private company, and neither can anyone else from outside. Any specific revenue figure for a private competitor is an estimate presented as a fact. Ask for competitor claims about pricing, funding or revenue to be marked VERIFY with the page you should check them on, and treat anything unsourced as a hypothesis rather than a number to put in a deck.

What can Claude not do in market research?+

It cannot read the paywalled Gartner, IDC or Forrester reports that anchor most market sizing, it has a training cutoff so recent funding rounds and new entrants may not exist for it, it cannot speak to your customers, and statistics such as confidence intervals and representative sampling are arithmetic, which is where language models quietly fail. It is a research scaffold, not a research department.

How do you install a market research skill in Claude?+

It is a ZIP file with a SKILL.md at the root. In the Claude desktop app, open Customize then Skills, add a skill, upload the ZIP, and toggle it on. Skills work on Free, Pro, Max, Team and Enterprise; the real requirement is code execution, which you enable as 'Code execution and file creation' under Settings then Capabilities. On Team and Enterprise an owner can disable it for the whole organisation. In ChatGPT or Gemini, open the SKILL.md and paste its contents into custom instructions instead. Every KissMySkills purchase carries a 30-day money-back guarantee.

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