// the KissMySkills blog
AI CRM
How to get real work out of Claude, ChatGPT and AI agents: skills and prompts that work, tool comparisons, and how to run a CRM, SEO and dashboards with your AI. New posts every week.
多個 Claude 帳戶：如何切換並保留一份工作記錄
工作、個人和客戶的 Claude 帳戶各自保留聊天記錄、記憶和專案。了解如何在瀏覽器、桌面應用程式和 Claude Code 之間切換，以及如何在所有帳戶中保留一份共用的歷史記錄。
Claude Team 方案：席位、價格以及如何分享專案進度
Claude Team 方案包含哪些內容、與 Claude Pro 的比較，以及如何讓每個席位的 Claude 共用一個看板，讓團隊進度集中在一個地方，而不是散落在每個人的聊天中。
如何在 ChatGPT 和 Claude 之間切換而不遺失您的專案
ChatGPT 和 Claude 各自保留獨立的記憶，因此在兩者之間切換時，會遺失工作的進度。以下說明各自記得哪些內容、Claude 匯入記憶如何提供協助，以及如何保留一份兩位助理都能更新的共用專案歷史記錄。
雙向運作的 AI CRM：您在面板上，您的代理在聊天室中
大多數 AI CRM 都是在傳統介面上加裝助理。KMS AI CRM 則兼具兩種方式：您可以使用一般的銷售流程看板，同時透過 MCP 讓 Claude 或 ChatGPT 讀取、寫入並重新塑造同一個 CRM，還具備版本化的設定歷程與復原功能。
最佳個人 CRM：如何追蹤您的社交網絡
最佳個人 CRM 應具備的功能、包含關係階段及「如何認識」和「下次聯絡」等欄位的簡易設定，以及來自 Claude 或 ChatGPT、用於維繫人脈的 prompts 範例。
適合小型團隊的 HubSpot 替代方案：誠實指南
當 HubSpot 是合適的 CRM 時，為什麼小型團隊仍會尋找 HubSpot 替代方案，以及 HubSpot CRM 替代方案的哪些類別適合哪種類型的團隊，從簡單的銷售管道 CRM 到可由 Claude 或 ChatGPT 控制、由 agent 執行的 CRM。
最適合小型企業的免費 CRM：免費真正代表什麼
免費 CRM 方案通常有哪些限制、為小型企業選擇簡單易用 CRM 的實用檢查清單，以及 KMS AI CRM 免費方案實際適合的定位。
Google 試算表 CRM：免費範本與何時該升級
可直接複製使用的 Google 試算表 CRM 範本，包含欄位、下拉式選單和公式，並誠實說明試算表 CRM 何時會失效，以及如何透過 Claude 將資料列移至 KMS AI CRM。
保險 Agents 的 CRM：建立追蹤續保的潛在客戶到保單流程
保險 agent CRM 應追蹤的內容、保險專用工具與一般工具的比較方式，以及如何在 30 分鐘內設定從潛在客戶到保單簽發的流程並建立續保提醒。
顧問與教練適用的 CRM：單人企業的簡易設定
顧問和教練的 CRM 應追蹤哪些資訊、主要選項的比較方式，以及如何在 30 分鐘內建立從諮詢到續約的流程，包括使用 Claude 或 ChatGPT。
房產管理 CRM 軟體：你需要什麼，以及不需要什麼
如何選擇物業管理 CRM 軟體、Buildium 和 AppFolio 等平台的定位，以及如何在 30 分鐘內建立業主潛在客戶和租戶管道。
行銷代理商最佳 CRM：代理商 CRM 誠實指南
行銷代理商最佳 CRM 實際需要具備的功能、HubSpot、Pipedrive、Productive 與 KMS AI CRM 的定位，以及如何在 30 分鐘內設定代理商銷售流程。
如何從 Claude（以及 ChatGPT）執行你的 CRM：15 個有效的 prompts
透過 MCP 將 CRM 連接至 Claude 或 ChatGPT，並透過聊天管理潛在客戶、通話、每日行程，甚至 CRM 設定。三個步驟即可完成設定，另附 15 個可複製的 prompts。
HVAC CRM 軟體：為承包商、水管工和屋頂工打造的簡易銷售管線
如何選擇 HVAC CRM 軟體、比較現場服務平台與輕量級 AI CRM，以及如何在 30 分鐘內建立承包商銷售流程。
房地產經紀人最佳 CRM：如何選擇並在 30 分鐘內完成設定
最佳房地產經紀人 CRM 實際需要具備哪些功能、房地產 CRM 軟體之間的比較方式，以及如何在約 30 分鐘內建立從新潛在客戶到成交的可用銷售流程。